ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินค้าคงคลัง"

จาก คูนิฟ็อกซ์ วิกิ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
(ไม่แสดง 39 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
บรรทัดที่ 10: บรรทัดที่ 10:


== ตารางรหัส ==
== ตารางรหัส ==
=== สินค้า ===
=== กลุ่มสินค้า ===


[[ไฟล์:Cuneifox iv product.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสสินค้า|ตารางรหัสสินค้า]]
[[ไฟล์:Cuneifox iv prodgrp.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสกลุ่มสินค้า|ตารางรหัสกลุ่มสินค้า]]


ตารางรหัส'''สินค้า (PRODUCT)''' เก็บข้อมูลเฉพาะตัวของสินค้า เช่น รายละเอียดสินค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินค้า, ข้อมูลทางภาษีของสินค้า เป็นต้น
ตารางรหัส'''กลุ่มสินค้า (PRODGRP)''' เก็บข้อมูลกลุ่มทางบัญชีของสินค้า คือจับกลุ่มสินค้าที่มีพฤติกรรมในการบันทึกบัญชีและภาษีแบบเดียวกันเอาไว้เป็นกลุ่มๆ สำหรับการแบ่งกลุ่มของสินค้าตามเกณฑ์อื่นๆ เช่น ยี่ห้อ, การใช้งาน, ฯลฯ โปรดศึกษาการใช้'''[[ข้อมูลพื้นฐานของระบบคูนิฟ็อกซ์#แท็กรายการ|ฟังก์ชันแท็ก]]'''แทน


[[ไฟล์:Cuneifox iv product fullform.png|720px|thumb|center|alt=หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสสินค้า|หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสสินค้า]]
[[ไฟล์:Cuneifox iv prodgrp fullform.png|720px|thumb|center|alt=หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสกลุ่มสินค้า|หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสกลุ่มสินค้า]]


==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
บรรทัดที่ 24: บรรทัดที่ 24:
| style="width:25%;" | StID || static ID ของสินค้า
| style="width:25%;" | StID || static ID ของสินค้า
|-
|-
| รหัส || รหัสสินค้า
| รหัสกลุ่มสินค้า || รหัสกลุ่มสินค้า
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อสินค้า
| ชื่อกลุ่มสินค้า || ชื่อกลุ่มสินค้า
|-
|-
| คำอธิบาย || รายละเอียดสินค้า (คำอธิบายนี้สามารถสั่งให้พิมพ์ในเอกสารต่างๆ ได้)
| คำอธิบาย || รายละเอียดสินค้า (คำอธิบายนี้สามารถสั่งให้พิมพ์ในเอกสารต่างๆ ได้)
|-
|-
| รูป || รูปสินค้า
| รหัสบัญชีต้นทุน || ผังบัญชีต้นทุนขายสินค้าหรือบริการ
|-
| รหัสบัญชีสินค้าฯ/ค่าบริการ || ผังบัญชีสินค้าคงคลัง/ทรัพย์สินเพื่อการบริการ
|-
| รหัสบัญชีรายได้ || ผังบัญชีรายได้จากการขายหรือบริการ
|-
| ใช้อัตรา VAT ของระบบ || ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของสถานประกอบการ
|-
| อัตรา VAT ที่กำหนด || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้กับกลุ่มสินค้านี้ (กรณี'''<u>ไม่</u>'''ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ)
|-
| อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการซื้อ/ขายสินค้า/บริการในกลุ่มนี้
|-
| คำนวณเป็นต้นทุนสินค้ารับ หรือ ส่วนลดสินค้าขาย || คำนวณรวมมูลค่า/ส่วนลดที่เกิดจากรายการสินค้านี้เข้าไปในต้นทุนสินค้าอื่นๆ ที่รับเข้ามาพร้อมกันหรือไม่ (เช่น ค่าขนส่งสินค้าขาเข้า, ค่าบริการดำเนินการทางศุลกากร, ฯลฯ)
|-
| บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก || บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออกหรือไม่ (ใช้กับสินค้าที่มีตัวตน กรณีสินค้าไม่มีตัวตน เช่น บริการต่างๆ จะไม่ต้องทำเครื่องหมายที่ช่องนี้)
|-
|-
| ผังบัญชีต้นทุน || รหัสผังบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนขายสินค้า
| อนุญาตให้ตัดสต๊อกติดลบ || อนุญาตให้ออกเอกสารขายสินค้า/ใบกำกับภาษีฯ แม้จะมีสินค้าในคลังไม่เพียงพอหรือไม่
|}
 
=== สินค้า ===
 
[[ไฟล์:Cuneifox iv product.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสสินค้า|ตารางรหัสสินค้า]]
 
ตารางรหัส'''สินค้า (PRODUCT)''' เก็บข้อมูลเฉพาะตัวของสินค้า เช่น รายละเอียดสินค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินค้า, ข้อมูลราคาสินค้า เป็นต้น
 
[[ไฟล์:Cuneifox iv product fullform.png|720px|thumb|center|alt=หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสสินค้า|หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสสินค้า]]
 
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| ผังบัญชีสินค้า || รหัสผังบัญชีที่ใช้บันทึกสินค้าคงคลัง
| style="width:25%;" | StID || static ID ของสินค้า
|-
|-
| VAT ปกติ || สินค้านี้ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ
| รหัสสินค้า || รหัสสินค้า
{{3stars}} อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ ตั้งค่าได้ที่เมนูย่อย ระบบ → จัดการบริษัท
|-
|-
| อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้กับสินค้านี้
| ชื่อเรียก || ชื่อสินค้าอย่างย่อ
{{3stars}} ช่องนี้ปรากฏเมื่อสินค้า'''ไม่ใช้'''อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติเท่านั้น
{{3stars}} ชื่อนี้จะปรากฏให้ผู้ใช้เห็นในเพจเอกสารต่างๆ บนหน้าจอ จึงควรตั้งให้สั้นกระชับ
|-
|-
| ควบคุมสินค้าคงคลัง || สินค้านี้มีตัวตนและต้องการให้โปรแกรมช่วยคุมไม่ให้จำนวนในคลังติดลบ
| คำอธิบายสินค้า || คำอธิบายสินค้าอย่างละเอียด
{{3stars}} ข้อมูลนี้จะใช้พิมพ์ออกเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารส่งสินค้า, ใบกำกับภาษีฯ, ใบเพิ่ม-ลดหนี้, ฯลฯ สามารถใส่รายละเอียดได้มากตามต้องการ
 
{{3stars}} หากผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลในช่องนี้ ระบบจะใช้ข้อความในช่อง "ชื่อเรียก" พิมพ์ออกเอกสารต่างๆ แทน
|-
|-
| ควบคุมเลขประจำตัว || สินค้าชนิดนี้มีหมายเลขประจำตัวและต้องการให้โปรแกรมช่วยเก็บประวัติ
| กลุ่มสินค้า || กลุ่มทางบัญชีและภาษีของสินค้า
|-
| ภาพ || ภาพสินค้า
|-
|-
| หน่วยพื้นฐาน || หน่วยของสินค้า
| หน่วยพื้นฐาน || หน่วยของสินค้า
{{3stars}} แนะนำให้หน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่บริษัทจะจัดการสินค้านี้
{{3stars}} แนะนำให้หน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่จะจัดการสินค้านี้
|-
|-
| หน่วย #2 – #10 || หน่วยอื่นๆ ของสินค้า
| หน่วย #2 – #10 || หน่วยอื่นๆ ของสินค้า
|-
|-
| ค่าแปลงหน่วย #2 – #10 || จำนวนหน่วยพื้นฐานต่อหน่วยอื่น
| ค่าแปลงหน่วย #2 – #10 || จำนวนหน่วยพื้นฐานต่อหน่วยอื่น
{{3stars}} เช่น กำหนดหน่วยพื้นฐานเป็น "ชิ้น" และ หน่วย #2 เป็น "โหล", ให้กำหนดค่าแปลงหน่วย #2 เป็น 12
{{3stars}} เช่น กำหนดหน่วยพื้นฐานเป็น "ชิ้น" และหน่วย #2 เป็น "โหล", ให้กำหนดค่าแปลงหน่วย #2 เป็น 12
|-
|-
| บาร์โค้ด #1 – #10 || บาร์โค้ดของแต่ละหน่วยสินค้า
| บาร์โค้ด #1 – #10 || บาร์โค้ดของแต่ละหน่วยสินค้า
บรรทัดที่ 58: บรรทัดที่ 89:
|-
|-
| หน่วยซื้อ || หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ, รับสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ) และกิจกรรมภายใน (เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุด)
| หน่วยซื้อ || หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ, รับสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ) และกิจกรรมภายใน (เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุด)
|-
| ราคาซื้อ || ราคาซื้อตั้งต้น (ต่อหน่วยซื้อ)
|-
|-
| รวม VAT (ราคาซื้อ) || ราคาซื้อที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
| รวม VAT (ราคาซื้อ) || ราคาซื้อที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
|-
|-
| ราคาซื้อ || ราคาซื้อตั้งต้น
| หน่วยขาย || หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งขาย (ใบสั่งขาย, ส่งสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการขาย)
|-
|-
| หน่วยขาย || หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งขาย (ใบสั่งขาย, ส่งสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการขาย)
| ราคาขาย || ราคาขายตั้งต้น (ต่อหน่วยขาย)
|-
|-
| รวม VAT (ราคาขาย) || ราคาขายที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
| รวม VAT (ราคาขาย) || ราคาขายที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
|-
|-
| ราคาขาย || ราคาขายตั้งต้น
| ควบคุมหมายเลขประจำตัว || ต้องการให้โปรแกรมช่วยเก็บประวัติหมายเลขประจำตัวของสินค้านี้หรือไม่
|-
|-
| แท็ก || แท็กของสินค้า
| แท็ก || แท็กของสินค้า
{{3stars}} ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก
{{3stars}} ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก
{{3stars}} ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ'''[[ข้อมูลพื้นฐานของระบบคูนิฟ็อกซ์#แท็กรายการ|แท็กรายการ]]'''
|}
|}


บรรทัดที่ 90: บรรทัดที่ 125:
| style="width:25%;" | StID || static ID ของคลังสินค้า
| style="width:25%;" | StID || static ID ของคลังสินค้า
|-
|-
| รหัส || รหัสคลังสินค้า
| รหัสคลัง || รหัสคลังสินค้า
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อคลังสินค้า
| ชื่อคลังสินค้า || ชื่อคลังสินค้า
|}
|}


บรรทัดที่ 107: บรรทัดที่ 142:
| style="width:25%;" | StID || static ID ของหน่วยสินค้า
| style="width:25%;" | StID || static ID ของหน่วยสินค้า
|-
|-
| รหัส || รหัส/ตัวย่อของหน่วยสินค้า
| รหัสหน่วย || รหัส/ตัวย่อของหน่วยสินค้า
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อหน่วยสินค้า
| ชื่อหน่วย || ชื่อหน่วยสินค้า
|}
|}


=== รายการวัสดุ ===
=== รายการวัสดุ ===


ฐานข้อมูล'''รายการวัสดุ (BOM)''' เก็บข้อมูลการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกันเพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า" เพื่อแปลความคำสั่งรวม/แยกชุดเป็นรายการเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง และคำนวณต้นทุนสำหรับรายการสินค้าเข้าที่เกิดจากการรวม/แยกชุด ประเภทของรายการที่จะบันทึกอาจมีได้หลายประเภท ตามแต่การใช้งานของผู้ใช้ เช่น
ฐานข้อมูล'''รายการวัสดุ (BOM)''' เก็บข้อมูลการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกัน'''[[#เมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า|เมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"]]''' เพื่อแปลความคำสั่งรวม/แยกชุดเป็นรายการเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง และคำนวณต้นทุนสำหรับรายการสินค้าเข้าที่เกิดจากการรวม/แยกชุด ประเภทของรายการที่จะบันทึกอาจมีได้หลายประเภท ตามแต่การใช้งานของผู้ใช้ เช่น
* เพื่อใช้แทนการผลิตอย่างง่าย โดย รวมเอารายการสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ ให้เกิดเป็นรายการสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป
* เพื่อใช้แทนการผลิตอย่างง่าย โดย รวมเอารายการสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ ให้เกิดเป็นรายการสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป (และเศษวัสดุ)
* เพื่อใช้รวมชุดสินค้าเพื่อจำหน่าย เช่น รวมรายการย่อยที่เป็นสินค้าและอุปกรณ์เสริม ให้เกิดเป็นรายการสินค้าชุด
* เพื่อใช้รวมชุดสินค้าเพื่อจำหน่าย เช่น รวมรายการย่อยที่เป็นสินค้าและอุปกรณ์เสริม ให้เกิดเป็นรายการสินค้าชุด
* เพื่อใช้แตกสินค้าชุด หรือสินค้าสำเร็จรูป ให้เป็นรายการแยกย่อย หรือรายการอะไหล่
* เพื่อใช้แตกสินค้าชุด หรือสินค้าสำเร็จรูป ให้เป็นรายการแยกย่อย หรือรายการอะไหล่


{{3stars}} ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันการกลับข้างคำสั่งรวม/แยกชุดให้อยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสนภายในบริษัทของผู้ใช้เอง ผู้ดูแลตารางรหัสควรกำหนดทิศทางการรวมหรือแยกชุดในตารางรหัสนี้ให้เป็นไปในทิศเดียวกัน เช่น กำหนดให้ทุกรายการในตารางรหัสเป็นการ "รวม" หรือ "แยก" อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนๆ กัน
{{3stars}} '''[[#เมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า|เมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"]]''' สามารถกลับข้างคำสั่งรวม/แยกชุดได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสนภายในบริษัทของผู้ใช้เอง ผู้ดูแลตารางรหัสควรกำหนดทิศทางการรวมหรือแยกชุดในตารางรหัสนี้ให้เป็นไปในทิศเดียวกันทั้งหมด เช่น กำหนดให้ทุกรายการในตารางรหัสเป็นการ "รวม" หรือ "แยก" อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนๆ กัน


<ul>
<ul>
บรรทัดที่ 139: บรรทัดที่ 174:
| style="width:25%;" | StID || static ID ของรายการวัสดุ
| style="width:25%;" | StID || static ID ของรายการวัสดุ
|-
|-
| รหัส || รหัสรายการวัสดุ
| รหัสรายการวัสดุ || รหัสรายการวัสดุ
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อหรือคำอธิบายของรายการวัสดุ
| ชื่อรายการวัสดุ || ชื่อหรือคำอธิบายของรายการวัสดุ
{{3stars}} ผู้ใช้ควรตั้งชื่อหรือคำอธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจนว่ารายการวัสดุนี้คือการรวม หรือ แยกชุดสินค้า เพื่อป้องกันการสับสนในขณะใช้งาน
{{3stars}} ผู้ใช้ควรตั้งชื่อหรือคำอธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจนว่ารายการวัสดุนี้คือการรวม หรือ แยกชุดสินค้า เพื่อป้องกันการสับสนในขณะใช้งาน
|-
|-
บรรทัดที่ 158: บรรทัดที่ 193:
* ใช้เลขบวก สำหรับ สินค้าเป้าหมายที่เกิดขึ้นตามนิยามรายการวัสดุ
* ใช้เลขบวก สำหรับ สินค้าเป้าหมายที่เกิดขึ้นตามนิยามรายการวัสดุ
|-
|-
| สัดส่วนทุน || สัดส่วนต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดในรายการ
| มูลค่าอ้างอิง || สัดส่วนต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดในรายการ
{{3stars}} สัดส่วนทุนกำหนดแยกกันในฝั่งสินค้าตั้งต้น และ สินค้าเป้าหมาย
{{3stars}} สัดส่วนทุนกำหนดแยกกันในฝั่งสินค้าตั้งต้น และ สินค้าเป้าหมาย


บรรทัดที่ 166: บรรทัดที่ 201:
==== นิยามรายการวัสดุ และการใช้งาน ====
==== นิยามรายการวัสดุ และการใช้งาน ====


ข้อมูลรายการวัสดุที่เก็บในตารางรหัสนี้จะเรียกเป็น "นิยามรายการวัสดุ" ในการใช้งานจริง ผู้ใช้สามารถเลือกทำการรวม/แยกชุดได้ 2 แบบดังนี้
ข้อมูลรายการวัสดุที่เก็บในตารางรหัสนี้จะเรียกเป็น '''"นิยามรายการวัสดุ"''' ในการใช้งานจริง ผู้ใช้สามารถเลือกทำการรวม/แยกชุดได้ 2 แบบดังนี้


* ทิศทางตามนิยามรายการวัสดุ: ระบบจะดำเนินการดังนี้
* '''ทิศทางตามนิยามรายการวัสดุ''': ระบบจะดำเนินการดังนี้
*# ตัดสินค้าตั้งต้น (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นลบในนิยาม) พร้อมคำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อย "การตั้งค่าโมดูล")
*# '''ตัดสินค้าตั้งต้น''' (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็น'''ลบ'''ในนิยาม) พร้อม''คำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้'' (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อย[[#การตั้งค่าโมดูล|การตั้งค่าโมดูล]])
*# ปรับปรุงเพิ่มสินค้าเป้าหมาย (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นลบในนิยาม) โดยนำต้นทุนรวมจากข้อ 1.1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม
*# ปรับปรุง'''เพิ่มสินค้าเป้าหมาย''' (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็น'''บวก'''ในนิยาม) โดย''นำต้นทุนรวมจากข้อ 1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม''
* ทิศทางสวนกับนิยามรายการวัสดุ: ระบบจะดำเนินการดังนี้
* '''ทิศทางสวนกับนิยามรายการวัสดุ''': ระบบจะดำเนินการดังนี้
*# ตัดสินค้าเป้าหมาย (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นบวกในนิยาม) พร้อมคำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อย "การตั้งค่าโมดูล")
*# '''ตัดสินค้าเป้าหมาย''' (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็น'''บวก'''ในนิยาม) พร้อม''คำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้'' (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อย[[#การตั้งค่าโมดูล|การตั้งค่าโมดูล]])
*# ปรับปรุงเพิ่มสินค้าตั้งต้น (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นบวกในนิยาม) โดยนำต้นทุนรวมจากข้อ 2.1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม
*# '''ปรับปรุงเพิ่มสินค้าตั้งต้น''' (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็น'''ลบ'''ในนิยาม) โดย''นำต้นทุนรวมจากข้อ 1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม''


=== หมายเลขประจำตัว ===
=== หมายเลขประจำตัว ===
บรรทัดที่ 182: บรรทัดที่ 217:
     <ol>
     <ol>
         [[ไฟล์:Cuneifox iv serial.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (รายการหลัก)|ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (รายการหลัก)]]
         [[ไฟล์:Cuneifox iv serial.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (รายการหลัก)|ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (รายการหลัก)]]
         <li>เมื่อผู้ใช้เลือกตารางรหัส "หมายเลขประจำตัว" ระบบจะแสดงตารางรายการสินค้าที่ควบคุมเลขประจำตัวทั้งหมด โดยลำดับสินค้าที่มีบันทึกรายการแล้วเอาไว้ก่อน ส่วนรายการที่ยังไม่มีบันทึกอยู่ด้านล่าง</li>
         <li>เมื่อผู้ใช้เลือก'''ตารางรหัส "หมายเลขประจำตัว"''' ระบบจะแสดงตารางรายการสินค้าที่ควบคุมเลขประจำตัวทั้งหมด โดยลำดับสินค้าที่มีบันทึกรายการแล้วเอาไว้ก่อน ส่วนรายการที่ยังไม่มีบันทึกอยู่ด้านล่าง</li>
         <li>คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการดูรายละเอียดเลขประจำตัว</li>
         <li>คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการดูรายละเอียดเลขประจำตัว</li>
         [[ไฟล์:Cuneifox iv serial details.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (รายการย่อย)|ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (รายการย่อย)]]
         [[ไฟล์:Cuneifox iv serial details.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (รายการย่อย)|ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (รายการย่อย)]]
บรรทัดที่ 191: บรรทัดที่ 226:
{{3stars}} โปรแกรมจะอัพเดตข้อมูลในตารางรหัสนี้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีกิจกรรมซื้อ/ขาย/ส่งคืน/รับคืนสินค้าที่ควบคุมเลขประจำตัว
{{3stars}} โปรแกรมจะอัพเดตข้อมูลในตารางรหัสนี้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีกิจกรรมซื้อ/ขาย/ส่งคืน/รับคืนสินค้าที่ควบคุมเลขประจำตัว


{{3stars}} การเปิดการควบคุมเลขประจำตัวให้กับสินค้าแต่ละชนิด ทำได้โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องข้อมูล "ควบคุมเลขประจำตัว" ในข้อมูลสินค้าที่ต้องการ (ดูตารางรหัส "สินค้า")
{{3stars}} การเปิดการควบคุมเลขประจำตัวให้กับสินค้าแต่ละชนิด ทำได้โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องข้อมูล '''"ควบคุมเลขประจำตัว"''' ในข้อมูลสินค้าที่ต้องการ (ดู'''[[#สินค้า|ตารางรหัส "สินค้า"]]''')


==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
บรรทัดที่ 207: บรรทัดที่ 242:
| เลขประจำตัว || เลขประจำตัว
| เลขประจำตัว || เลขประจำตัว
|-
|-
| เอกสารรับเข้า || เลขที่เอกสารรับเข้า
| ใบรับสินค้า || เลขที่เอกสารรับสินค้า
|-
| วันที่ใบรับฯ || วันที่รับสินค้า
|-
|-
| วันที่รับเข้า || วันที่รับเข้า
| ใบส่งคืนสินค้า || เลขที่เอกสารส่งคืน
|-
|-
| เอกสารขายออก || เลขที่เอกสารขายออก
| วันที่ส่งคืนฯ || วันที่ส่งคืนสินค้า
|-
|-
| วันที่ขายออก || วันที่ขายออก
| ใบขายสินค้า || เลขที่เอกสารขายออก
|-
|-
| เอกสารส่งคืน || เลขที่เอกสารส่งคืน
| วันที่ขายฯ || วันที่ขายสินค้า
|-
|-
| วันที่ส่งคืน || วันที่ส่งคืน
| ใบรับคืนสินค้า || เลขที่เอกสารรับคืน
|-
|-
| เอกสารรับคืน || เลขที่เอกสารรับคืน
| วันที่รับคืนฯ || วันที่รับคืนสินค้า
|-
|-
| วันที่รับคืน || วันที่รับคืน
| ใบรับประกันสินค้า || เลขที่เอกสารรับประกันสินค้า
|-
|-
| เอกสารรับประกัน || เลขที่เอกสารรับประกัน
| วันที่เริ่มต้น || วันเริ่มระยะรับประกัน
|-
|-
| วันที่รับประกัน || วันที่รับประกัน
| วันที่สิ้นสุด || วันสิ้นสุดระยะรับประกัน
{{3stars}} ผู้ใช้จะใช้บันทึกวันที่เริ่มรับประกันหรือวันที่สิ้นสุดการรับประกันก็ได้
|-
|-
| ข้อมูลการรับประกัน || ข้อมูลการรับประกัน
| บันทึกการรับประกัน || บันทึกการรับประกันสินค้าเพิ่มเติม
|}
|}


บรรทัดที่ 273: บรรทัดที่ 309:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | ผังบัญชีตั้งต้น
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''รหัสบัญชีตั้งต้น''
|-
| style="width:25%;" | ต้นทุนสินค้า || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่
|-
|-
| style="width:25%;" | ต้นทุน || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการสินค้าใหม่
| สินค้าคงคลัง || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่
|-
|-
| สินค้าคงคลัง || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการสินค้าใหม่
| รายได้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | การตั้งค่าอื่นๆ
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การตั้งค่าการซื้อ/ขาย''
|-
|-
| ใช้ราคาจาก || ราคาในการสั่งซื้อ/ซื้อ/สั่งขาย/ขาย ให้ใช้ค่าตั้งต้นจากที่ใด
| อ้างอิงราคาสินค้าจาก || ราคาในการสั่งซื้อ/ซื้อ/สั่งขาย/ขาย ให้ใช้ค่าตั้งต้นจากที่ใด
* ตารางรหัสสินค้า
* ตารางรหัสสินค้า
* ประวัติราคา (ประวัติราคาเก็บราคาที่ทำรายการล่าสุด โดยแยกเป็นคู่สินค้า-ผู้ขาย/ลูกค้า: หากไม่พบประวัติราคาคู่ที่เหมาะสม ระบบจะอ่านราคาตั้งต้นจากตารางรหัสสินค้าแทน)
* ประวัติราคา (ประวัติราคาเก็บราคาที่ทำรายการล่าสุด โดยแยกเป็นคู่สินค้า-ผู้ขาย/ลูกค้า: หากไม่พบประวัติราคาคู่ที่เหมาะสม ระบบจะอ่านราคาตั้งต้นจากตารางรหัสสินค้าแทน)
|-
|-
| วิธีคำนวณต้นทุน || วิธีการรับรู้ต้นทุนเมื่อมีการตัดสินค้าจากบัญชีสินค้าคงคลัง
| กำไรขั้นต่ำที่ตั้งไว้ || กำหนดกำไรขั้นต่ำของตัวสินค้านร้อยละเทียบกับต้นทุน
* First in, first out: เข้าก่อน ออกก่อน
* Last in, first out: เข้าหลัง ออกก่อน
* เฉลี่ย (Average)
|-
| กำไรขั้นต่ำ || กำหนดกำไรขั้นต่ำของตัวสินค้านร้อยละเทียบกับต้นทุน


{{3stars}} หากระบบตรวจพบการเอกสารเสนอขาย/ส่งสินค้าต่ำกว่า
{{3stars}} หากระบบตรวจพบการเอกสารเสนอขาย/ส่งสินค้าต่ำกว่า
บรรทัดที่ 296: บรรทัดที่ 329:
* กรณีผู้ใช้มีสิทธิ์ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ระบบจะแสดงข้อความเตือนสีเหลือง แต่ยินยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสารได้
* กรณีผู้ใช้มีสิทธิ์ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ระบบจะแสดงข้อความเตือนสีเหลือง แต่ยินยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสารได้
|-
|-
| ราคารวม VAT แล้ว || ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับหัวเอกสารของกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
| ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว || ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับหัวเอกสารของกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การคำนวณต้นทุนสินค้า''
|-
| วิธีคำนวณต้นทุน || วิธีการคำนวณต้นทุนเมื่อมีการตัดสินค้าจากบัญชีสินค้าคงคลัง
* '''First in, first out''': เข้าก่อน ออกก่อน
* '''Last in, first out''': เข้าหลัง ออกก่อน
* '''เฉลี่ย''' (Average)
|-
| ใช้ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่ ||
* '''หากทำเครื่องหมาย ✓''': ระบบจะจำมูลค่ารับเข้ารวมของสินค้าในแต่ละรายการซื้อเอาไว้ แล้วใช้ค่านั้นคำนวณหามูลค่าตัดจำหน่าย เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในแต่ละล็อตคงที่ ''(อาจทำให้ยอดยกไปสิ้นเดือน/ปี คลาดเคลื่อนไปจาก ยอดยกมาต้นเดือน/ปีถัดไปเล็กน้อย)''
* '''หากไม่ทำเครื่องหมาย ✓''': เมื่อมีการตัดจำหน่ายสินค้า ระบบจะตัดมูลค่ารับเข้ารวมของสินค้าในแต่ละรายการซื้อด้วย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรักษายอดยกไปสิ้นเดือน/ปี ให้ตรงกับ ยอดยกมาต้นเดือน/ปีถัดไป ''(อาจมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าล็อตเดียวกันคลาดเคลื่อนกันบ้างเล็กน้อย โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ำ)''
|-
| วิธีคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน || วิธีรับรู้ต้นทุนของรายการสินค้าส่งคืน
* '''ยึดตามวิธีคำนวณต้นทุน''': รับรู้ต้นทุนเสมือนรายการส่งคืนไม่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อต้นเรื่อง วิธีนี้อาจให้มูลค่าของสินค้าส่งคืนที่แตกต่างไปจากมูลค่าสินค้าที่รับเข้าเดิม แต่จะไม่เกิดรายการติดลบ/เขย่งมูลค่าเมื่อสิ้นงวด
* '''ยึดตามเอกสารอ้างอิง''': รับรู้ต้นทุนของรายการส่งคืนตามมูลค่ารับเข้าต้นเรื่อง วิธีนี้มีความสมเหตุสมผลในทางบัญชี แต่อาจเกิดรายการติดลบ/เขย่งมูลค่าเมื่อสิ้นงวดได้ โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่บริหารคลังสินค้าแบบพอดีจำหน่าย
|-
| รวมล็อตสินค้าในงวดสิ้นปี || ในเดือนสิ้นปี คำนวณสรุปยอดสินค้าแต่ละชนิด-คลัง-หน่วยแบบรวมล็อตเพื่อเป็นยอดยกไปเริ่มปีบัญชีถัดไป
|-
| ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง || ปรับมูลค่าสินค้าคงคลังเมื่อบันทึกใบเพิ่ม/ลดหนี้ผ่าน'''[[#เมนูย่อย "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" และ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"|เมนูย่อย "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขาย"]]'''
{{3stars}} วิธีนี้มีความสมเหตุสมผลในทางบัญชี แต่อาจเกิดรายการติดลบ/เขย่งมูลค่าเมื่อสิ้นงวดได้ โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่บริหารคลังสินค้าแบบพอดีจำหน่าย
|-
|-
| อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ || อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ
| อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ || อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ
{{3stars}} ควบคุมเฉพาะสินค้าที่ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง "ควบคุมสินค้าคงคลัง" เท่านั้น
{{3stars}} มีผลต่อกลุ่มสินค้าที่ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง '''"บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก"''' และไม่ทำเครื่องหมายช่อง '''"อนุญาตให้ตัดสต๊อกติดลบ"''' เท่านั้น
|}
|}


บรรทัดที่ 330: บรรทัดที่ 383:
[[ไฟล์:Cuneifox iv ledger setting.png|720px|thumb|center|alt=ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลสินค้าคงคลัง|ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลสินค้าคงคลัง]]
[[ไฟล์:Cuneifox iv ledger setting.png|720px|thumb|center|alt=ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลสินค้าคงคลัง|ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลสินค้าคงคลัง]]


โมดูลสินค้าคงคลังมีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 8 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้
โมดูลสินค้าคงคลังมีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 11 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้


==== ใบซื้อ/รับสินค้า ====
==== ใบซื้อ/รับสินค้า ====
บรรทัดที่ 591: บรรทัดที่ 644:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ตารางรหัส''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการตารางรหัส''
|-
| style="width:25%;" | กลุ่มสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| style="width:25%;" | สินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| สินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| คลังสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| คลังสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
บรรทัดที่ 601: บรรทัดที่ 656:
| รายการวัสดุ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| รายการวัสดุ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| เลขประจำตัว || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| หมายเลขประจำตัว || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เอกสาร''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการเอกสาร''
|-
|-
| ใบสั่งซื้อ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| ใบสั่งซื้อ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| รับสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| ใบซื้อ/รับสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ส่งคืนสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ใบสั่งขาย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| ใบสั่งขาย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ส่งสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| ใบขาย/ส่งสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| รับคืนสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| โอนย้ายสินค้าข้ามคลัง || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| เปลี่ยนแปลงรายการขาย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| รวม/แยกชุดสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| แปลงหน่วยสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| รายการรวม/แยกชุดสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ''
บรรทัดที่ 629: บรรทัดที่ 682:
| ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ || เป็นประเภทมี/ไม่มีสิทธิ์
| ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ || เป็นประเภทมี/ไม่มีสิทธิ์
|-
|-
| เรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การเรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| แก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การแก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| เลขที่เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การจัดการซีรีส์เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|}
|}


== เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ" และ "ใบสั่งขาย" ==
== เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ" และ "ใบสั่งขาย" ==


เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกใบสั่งซื้อและใบสั่งขาย ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้เพจเดียวกันนี้สร้างใบเสนอราคาได้อีกด้วย
เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกเอกสารต่อไปนี้
* '''เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ"''': บันทึกใบสั่งซื้อ และ ใบรับเสนอราคา
* '''เมนูย่อย "ใบสั่งขาย"''': บันทึกใบสั่งขาย และ ใบเสนอราคา


เมื่อสร้างเอกสารใบสั่งซื้อแล้ว ระบบจะสามารถดึงข้อมูลเอกสารไปสร้างเป็นเอกสารซื้อ (รับสินค้า) ได้ ในทำนองเดียวกัน เอกสารใบสั่งขายที่สร้างแล้วก็สามารถใช้สร้างเอกสารขาย (ส่งสินค้า) ได้เช่นเดียวกัน
เมื่อสร้างเอกสารใบสั่งซื้อแล้ว ระบบจะสามารถดึงข้อมูลเอกสารไปสร้างเป็นเอกสารซื้อ (รับสินค้า) ได้ ในทำนองเดียวกัน เอกสารใบสั่งขายที่สร้างแล้วก็สามารถใช้สร้างเอกสารขาย (ส่งสินค้า) ได้เช่นเดียวกัน
บรรทัดที่ 645: บรรทัดที่ 700:


=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
บรรทัดที่ 656: บรรทัดที่ 712:
* กลุ่ม "ใบสั่งซื้อ" สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
* กลุ่ม "ใบสั่งซื้อ" สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
* กลุ่ม "ใบสั่งขาย" สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
* กลุ่ม "ใบสั่งขาย" สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
|-
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
บรรทัดที่ 663: บรรทัดที่ 718:
|-
|-
| ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ ||
| ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ ||
* เลขที่ใบสั่งขายสำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
* '''เลขที่ใบสั่งขายจากผู้ขาย''' สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
* เลขที่ใบสั่งซื้อสำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
* '''เลขที่ใบสั่งซื้อจากผู้ซื้อ''' สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
|-
|-
| วันที่ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ ||
| วันที่ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ ||
* วันที่ใบสั่งขายสำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
* '''วันที่ใบสั่งขายจากผู้ขาย''' สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
* วันที่ใบสั่งซื้อสำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
* '''วันที่ใบสั่งซื้อจากผู้ซื้อ''' สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
|-
|-
| ใบเสนอราคา || เลขที่ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
| ใบเสนอราคา || เลขที่ใบรับเสนอราคา/ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
|-
|-
| วันที่เสนอราคา || วันที่ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
| วันที่เสนอราคา || วันที่ใบรับเสนอราคา/ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
|-
|-
| รวม VAT || ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
| แผนก || แผนกที่ออกเอกสาร
|-
|-
| เสนอราคาเท่านั้น || ใช้เอกสารนี้เพื่อเสนอราคาเท่านั้นหรือไม่
| ชนิดเอกสาร || ชนิดของเอกสารนี้ เลือกจาก:
 
* '''ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย''': ระบบจะบันทึกสินค้าค้างรับ/ค้างส่งด้วย
{{3stars}} หากใช้เอกสารนี้เพียงเพื่อเสนอราคา ระบบจะไม่บันทึกสินค้าค้างรับ/ค้างส่ง
* '''ใบเสนอราคา''': ระบบจะ'''ไม่'''บันทึกสินค้าค้างรับ/ค้างส่งด้วย
|-
|-
| ผู้ขาย/ลูกค้า || รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
| ผู้ขาย/ลูกค้า || รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
|-
|-
| เจ้าหน้าที่ || พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
| เจ้าหน้าที่ || พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
|-
| แผนก || แผนก
|-
|-
| อายุเอกสาร || อายุมีผลของเอกสาร
| อายุเอกสาร || อายุมีผลของเอกสาร
บรรทัดที่ 694: บรรทัดที่ 747:
{{3stars}} ใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำมาสร้างเอกสารซื้อ/ขายได้
{{3stars}} ใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำมาสร้างเอกสารซื้อ/ขายได้
|-
|-
| การชำระเงิน || เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ-ขายเงินเชื่อ)
| รวม VAT || ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย (สินค้า)
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย (สินค้า)
บรรทัดที่ 750: บรรทัดที่ 803:
| VAT (อัตรา) || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้
| VAT (อัตรา) || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้


{{3stars}} ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู '''ระบบ → จัดการบริษัท''' เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป
{{3stars}} ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ใน'''[[เมนู_"การใช้งาน"#ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา|เมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา"]]''' เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป


{{3stars}} สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง '''"VAT ปกติ"''' ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้
{{3stars}} สินค้าในกลุ่มที่ใช้อัตรา VAT ปกติจะใช้อัตรานี้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
|-
|-
| VAT (ยอดเงิน) || ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
| VAT (ยอดเงิน) || ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
บรรทัดที่ 761: บรรทัดที่ 814:
== เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า" ==
== เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า" ==


เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า" ใช้บันทึกรายการซื้อและขายสินค้าตามลำดับ ข้อมูลที่บันทึกใน 2 เพจนี้จะมีผลกับประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว และความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง
'''เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า"''' และ '''"ใบขาย/ส่งสินค้า"''' ใช้บันทึกรายการซื้อและขายสินค้าตามลำดับ ข้อมูลที่บันทึกใน 2 เพจนี้จะมีผลกับ'''ประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว''' และ'''ความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง'''


[[ไฟล์:Cuneifox iv rec vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"|เพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"]]
[[ไฟล์:Cuneifox iv rec vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"|เพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"]]


=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร)
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มบน)
|-
|-
| style="width:25%;" | เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
| style="width:25%;" | เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
บรรทัดที่ 777: บรรทัดที่ 831:
* กลุ่ม "ใบซื้อ/รับสินค้า" สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"
* กลุ่ม "ใบซื้อ/รับสินค้า" สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"
* กลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"
* กลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"
|-
|-
| วันที่ของเอกสาร || วันที่ของเอกสาร
| วันที่ของเอกสาร || วันที่ของเอกสาร
บรรทัดที่ 784: บรรทัดที่ 837:
|-
|-
| เลขใบกำกับฯ ||  
| เลขใบกำกับฯ ||  
* เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")  
* '''เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ''' (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")  
* เลขที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")
* '''เลขที่ใบกำกับภาษีขาย''' (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")


{{3stars}} กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มช่องนี้สามารถเว้นได้
{{3stars}} กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้


{{3stars}} สำหรับใบใบขาย/ส่งสินค้า ช่องนี้สามารถใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสาร (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร") และฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง")
{{3stars}} สำหรับใบขาย/ส่งสินค้า:
* ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร")  
* ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง")
|-
|-
| วันที่ใบกำกับฯ ||  
| วันที่ใบกำกับฯ ||  
* วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")
* '''วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ''' (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")
* วันที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")
* '''วันที่ใบกำกับภาษีขาย''' (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")


{{3stars}} กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มช่องนี้สามารถเว้นได้
{{3stars}} กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้
|-
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบสั่งซื้อ/สั่งขาย)
| ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย || เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย


{{3stars}} หากผู้ใช้อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ (สำหรับรายการใบซื้อ/รับสินค้า) หรือเลขที่ใบสั่งขาย (สำหรับรายการใบขาย/ส่งสินค้า) ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)
{{3stars}} หากผู้ใช้อ้างอิง'''เลขที่ใบสั่งซื้อ''' (สำหรับรายการใบซื้อ/รับสินค้า) หรือ'''เลขที่ใบสั่งขาย''' (สำหรับรายการใบขาย/ส่งสินค้า) ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)
|-
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่เอกสารอ้างอิง
| วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย || วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย


{{3stars}} ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เลขที่อ้างอิง" ดังนี้
{{3stars}} ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" ดังนี้
* หากระบบพบเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่มีเลขที่ตรงตามที่ระบุในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
* หากระบบพบใบสั่งตามที่ระบุภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
* หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
* หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับใบสั่งที่ต้องการอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
* กรณีระบบไม่พบเอกสารอ้างอิงในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
* กรณีระบบไม่พบใบสั่งในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
|-
|-
| รวม VAT || ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
| แผนก || แผนก
|-
|-
| ผู้ขาย/ลูกค้า || รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
| ผู้ขาย/ลูกค้า || รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
|-
|-
| เจ้าหน้าที่ || พนักงานจัดซื้อหรือพนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
| เจ้าหน้าที่ || พนักงานจัดซื้อหรือพนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
|-
| แผนก || แผนก
|-
|-
| ระยะชำระหนี้ || ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)่
| ระยะชำระหนี้ || ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)่
บรรทัดที่ 822: บรรทัดที่ 875:
{{3stars}} ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
{{3stars}} ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
|-
|-
| การชำระเงิน || เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)
| รวม VAT || ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
|-
| วิธีการชำระ || เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)


{{3stars}} ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ
{{3stars}} ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ
บรรทัดที่ 885: บรรทัดที่ 940:
| VAT (อัตรา) || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้
| VAT (อัตรา) || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้


{{3stars}} ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู '''ระบบ → จัดการบริษัท''' เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป
{{3stars}} ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ใน'''[[เมนู_"การใช้งาน"#ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา|เมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา"]]''' เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป


{{3stars}} สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง '''"VAT ปกติ"''' ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้
{{3stars}} สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง '''"VAT ปกติ"''' ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้
บรรทัดที่ 894: บรรทัดที่ 949:
|}
|}


{{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าค้างรับ/ค้างส่งตามเอกสารอ้างอิงที่พบในหน้าต่าง "เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกันหลายรายการ
{{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่ระบุไว้ในช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าค้างรับ/ค้างส่งตามเอกสารอ้างอิงที่พบในหน้าต่าง "เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกันหลายรายการ


ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
* เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดรับ/ส่งให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนค้างรับ/ค้างส่ง) แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
* เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดรับ/ส่งให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนค้างรับ/ค้างส่ง) แล้วกด '''"เลือก"''' โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
* กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้
* กด '''"ยกเลิก"''' (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้


[[ไฟล์:Cuneifox iv rec vouch reftb.png|720px|thumb|center|alt=หน้าต่างอ้างอิงใบสั่งซื้อในเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"|หน้าต่างอ้างอิงใบสั่งซื้อในเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"]]
[[ไฟล์:Cuneifox iv rec vouch reftb.png|720px|thumb|center|alt=หน้าต่างอ้างอิงใบสั่งซื้อในเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"|หน้าต่างอ้างอิงใบสั่งซื้อในเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"]]
บรรทัดที่ 904: บรรทัดที่ 959:
== เมนูย่อย "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" และ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" ==
== เมนูย่อย "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" และ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" ==


เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขาย ได้แก่
เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขาย ได้แก่
* การส่งคืน/รับคืนสินค้า
* การลดหนี้ซื้อ/ขาย
* การเพิ่มหนี้ซื้อ/ขาย


ข้อมูลที่บันทึกเป็นเอกสารจะมีผลกับประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว และความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง
* ใบส่งคืน/รับคืนสินค้า
* ใบลดหนี้ซื้อ/ขาย
* ใบเพิ่มหนี้ซื้อ/ขาย


[[ไฟล์:Cuneifox iv can vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"|เพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"]]
[[ไฟล์:Cuneifox iv can vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"|เพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"]]
บรรทัดที่ 933: บรรทัดที่ 987:
|-
|-
| เลขใบกำกับฯ ||  
| เลขใบกำกับฯ ||  
* เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
* '''เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
* เลขที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")
* '''เลขที่ใบกำกับภาษีขาย''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")


{{3stars}} กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มช่องนี้สามารถเว้นได้
{{3stars}} กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้


{{3stars}} สำหรับใบเปลี่ยนแปลงรายการขาย ช่องนี้สามารถใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสาร (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร") และฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง")
{{3stars}} สำหรับใบเปลี่ยนแปลงรายการขาย:
* ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร")  
* ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง")
|-
|-
| วันที่ใบกำกับฯ ||  
| วันที่ใบกำกับฯ ||  
* วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
* '''วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
* วันที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")
* '''วันที่ใบกำกับภาษีขาย''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")


{{3stars}} กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มช่องนี้สามารถเว้นได้
{{3stars}} กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้
|-
|-
| เอกสารตั้งต้น ||  
| เอกสารซื้อ/ขายสินค้า ||  
* เลขที่ใบรับสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
* '''เลขที่ใบรับสินค้าต้นเรื่อง''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
* เลขที่ใบส่งสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")
* '''เลขที่ใบส่งสินค้าต้นเรื่อง''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")


{{3stars}} ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)
{{3stars}} ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)
|-
|-
| วันที่ตั้งต้น ||
| วันที่ซื้อ/ขายสินค้า ||
* วันที่ใบรับสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
* '''วันที่ใบรับสินค้าต้นเรื่อง''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
* วันที่ใบส่งสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")
* '''วันที่ใบส่งสินค้าต้นเรื่อง''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")


{{3stars}} ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เอกสารตั้งต้น" ดังนี้
{{3stars}} ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เอกสารซื้อ/ขายสินค้า" ดังนี้
* หากระบบพบเอกสารต้นเรื่องภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
* หากระบบพบเอกสารซื้อ/ขายตามที่ระบุภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
* หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารต้นเรื่อง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
* หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารต้นเรื่อง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
* กรณีระบบไม่พบเอกสารต้นเรื่องในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
* กรณีระบบไม่พบเอกสารต้นเรื่องในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
|-
|-
| รวม VAT || ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
| แผนก || แผนก
|-
| ชนิดเอกสาร || รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกในเอกสาร เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
* '''ใบส่งคืน/รับคืนสินค้า''': ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าสินค้าคงคลังด้วย
* '''ใบเพิ่มหนี้''': ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงคลังหรือไม่ ขึ้นกับการตั้งค่า '''"ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง"''' ใน[[#การตั้งค่าโมดูล|การตั้งค่าโมดูล]]
* '''ใบลดหนี้''': ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงคลังหรือไม่ ขึ้นกับการตั้งค่า '''"ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง"''' ใน[[#การตั้งค่าโมดูล|การตั้งค่าโมดูล]]
|-
|-
| ผู้ขาย/ลูกค้า || รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
| ผู้ขาย/ลูกค้า || รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
|-
|-
| เจ้าหน้าที่ || พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
| เจ้าหน้าที่ || พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
|-
| แผนก || แผนก
|-
| ชนิดเอกสาร || รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกในเอกสาร เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
* ใบส่งคืน / รับคืนสินค้า
* ใบเพิ่มหนี้
* ใบลดหนี้
|-
|-
| ระยะชำระหนี้ || ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
| ระยะชำระหนี้ || ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
บรรทัดที่ 980: บรรทัดที่ 1,034:
{{3stars}} ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
{{3stars}} ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
|-
|-
| การชำระเงิน || เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ-ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)
| รวม VAT || ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
|-
| วิธีการชำระ || เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ-ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)


{{3stars}} ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ
{{3stars}} ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ
{{3stars}} โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"
{{3stars}} โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"
|-
|-
บรรทัดที่ 1,027: บรรทัดที่ 1,084:
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
|-
|-
| หมายเหตุ || {{3stars}} ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
| หมายเหตุ || {{3stars}} ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
|-
| มูลค่าจากเอกสารอ้างอิง || มูลค่าสินค้าและบริการ พร้อมยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบกำกับภาษีฯ ต้นเรื่อง
|-
|-
| รวมก่อนส่วนลด || ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
| รวมก่อนส่วนลด || ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
บรรทัดที่ 1,042: บรรทัดที่ 1,100:
| VAT (อัตรา) || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้
| VAT (อัตรา) || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้


{{3stars}} ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู '''ระบบ → จัดการบริษัท''' เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป
{{3stars}} ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ใน'''[[เมนู_"การใช้งาน"#ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา|เมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา"]]''' เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป


{{3stars}} สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง '''"VAT ปกติ"''' ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้
{{3stars}} สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง '''"VAT ปกติ"''' ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้
บรรทัดที่ 1,051: บรรทัดที่ 1,109:
|}
|}


{{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบใบรับ/ส่งสินค้าต้นเรื่องที่ระบุไว้ในช่อง "เอกสารตั้งต้น" โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าในเอกสารต้นเรื่องในหน้าต่าง"เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกับหลายรายการ
{{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบเอกสารซื้อ/ขายที่อ้างอิงุไว้ โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าในเอกสารต้นเรื่องในหน้าต่าง "เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกับหลายรายการ


ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:


* เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนในเอกสารตั้งต้น) แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
* เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนในเอกสารตั้งต้น) แล้วกด '''"เลือก"''' โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
* กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้
* กด '''"ยกเลิก"''' (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้


[[ไฟล์:Cuneifox iv can vouch reftb.png|720px|thumb|center|alt=หน้าต่างอ้างอิงใบรับสินค้าในเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"|หน้าต่างอ้างอิงใบรับสินค้าในเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"]]
[[ไฟล์:Cuneifox iv can vouch reftb.png|720px|thumb|center|alt=หน้าต่างอ้างอิงใบรับสินค้าในเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"|หน้าต่างอ้างอิงใบรับสินค้าในเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"]]
บรรทัดที่ 1,062: บรรทัดที่ 1,120:
== เมนูย่อย "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ" ==
== เมนูย่อย "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ" ==


เมนูย่อยนี้ใช้ในการโอนย้ายสินค้า และ/หรือ แปลงหน่วยนับ ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการโอนย้ายสินค้าและการแปลงหน่วยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า หากการย้ายคลังสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงในเพจ "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ" แทน
เมนูย่อยนี้ใช้ในการโอนย้ายสินค้า และ/หรือ แปลงหน่วยนับ ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการโอนย้ายสินค้าและการแปลงหน่วยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า หากการย้ายคลังสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงใน'''เมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"''' แทน


รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
บรรทัดที่ 1,080: บรรทัดที่ 1,138:
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้


{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง"
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"
|-
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
บรรทัดที่ 1,086: บรรทัดที่ 1,144:
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
|-
| แผนก || แผนก
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
|-
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการ
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
|-
|-
| หมายเหตุ || หมายเหตุ
| แผนก || แผนก
|-
|-
| จากคลัง || รหัสและชื่อคลังสินค้าต้นทาง
| จากคลัง || รหัสและชื่อคลังสินค้าต้นทาง
|-
|-
| ไปยังคลัง || รหัสและชื่อคลังสินค้าปลายทาง
| ไปยังคลัง || รหัสและชื่อคลังสินค้าปลายทาง
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการ
|-
| หมายเหตุ || หมายเหตุ
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (บันทึก: {{key press|Alt|R}} )
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (บันทึก: {{key press|Alt|R}} )
บรรทัดที่ 1,103: บรรทัดที่ 1,165:
|-
|-
| ชื่อสินค้า || ชื่อของสินค้าในรายการ
| ชื่อสินค้า || ชื่อของสินค้าในรายการ
|-
| จำนวน || จำนวนที่โอนย้าย/แปลงหน่วย (อ้างอิงหน่วยตั้งต้น)
|-
|-
| จากหน่วย || หน่วยของสินค้าตั้งต้น
| จากหน่วย || หน่วยของสินค้าตั้งต้น
|-
|-
| ไปเป็นหน่วย || หน่วยของสินค้าเป้าหมาย
| ไปเป็นหน่วย || หน่วยของสินค้าเป้าหมาย
|-
| จำนวน || จำนวนที่โอนย้าย/แปลงหน่วย (อ้างอิงหน่วยตั้งต้น)
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: {{key press|Alt|I}} )
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: {{key press|Alt|I}} )
|-
|-
| colspan=2 | {{3stars}} แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น
| colspan=2 | {{3stars}} แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น
|-
|-
บรรทัดที่ 1,126: บรรทัดที่ 1,187:
|-
|-
| จำนวน || จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
| จำนวน || จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
* จำนวนบวกแสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
* '''จำนวนบวก'''แสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
* จำนวนลบแสดงการเปลี่ยนแปลงลด
* '''จำนวนลบ'''แสดงการเปลี่ยนแปลงลด
|-
|-
| ต้นทุน || ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
| ต้นทุน || ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
บรรทัดที่ 1,140: บรรทัดที่ 1,201:
== เมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า" ==
== เมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า" ==


เมนูย่อยนี้ใช้ในการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการรวม/แยกชุดสินค้าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า (ผลรวมต้นทุนสินค้าตั้งต้น เท่ากับผลรวมต้นทุนสินค้าเป้าหมาย) หากการรวม/แยกชุดสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงในเพจ "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ" แทน
เมนูย่อยนี้ใช้ในการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการรวม/แยกชุดสินค้าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า (ผลรวมต้นทุนสินค้าตั้งต้น เท่ากับผลรวมต้นทุนสินค้าเป้าหมาย) หากการรวม/แยกชุดสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงใน'''เมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"''' แทน


รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
บรรทัดที่ 1,163: บรรทัดที่ 1,224:


{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
|-
|-
| แผนก || แผนก
| แผนก || แผนก
บรรทัดที่ 1,181: บรรทัดที่ 1,246:
* ใช้'''จำนวนบวก'''เพื่อรวม/แยกในทิศทาง'''ตามนิยามรายการวัสดุ'''
* ใช้'''จำนวนบวก'''เพื่อรวม/แยกในทิศทาง'''ตามนิยามรายการวัสดุ'''
* ใช้'''จำนวนลบ'''เพื่อรวม/แยกในทิศทาง'''สวนกับนิยามรายการวัสดุ'''
* ใช้'''จำนวนลบ'''เพื่อรวม/แยกในทิศทาง'''สวนกับนิยามรายการวัสดุ'''
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: {{key press|Alt|I}} )
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: {{key press|Alt|I}} )
บรรทัดที่ 1,200: บรรทัดที่ 1,264:
* '''จำนวนบวก'''แสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
* '''จำนวนบวก'''แสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
* '''จำนวนลบ'''แสดงการเปลี่ยนแปลงลด
* '''จำนวนลบ'''แสดงการเปลี่ยนแปลงลด
|-
|-
| ต้นทุน || ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
| ต้นทุน || ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
บรรทัดที่ 1,229: บรรทัดที่ 1,292:


{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
|-
|-
| แผนก || แผนก
| แผนก || แผนก
บรรทัดที่ 1,251: บรรทัดที่ 1,318:
* ใช้'''จำนวนบวก'''เพื่อปรับปรุงเพิ่ม
* ใช้'''จำนวนบวก'''เพื่อปรับปรุงเพิ่ม
* ใช้'''จำนวนลบ'''เพื่อปรับปรุงลด
* ใช้'''จำนวนลบ'''เพื่อปรับปรุงลด
|-
|-
| ต้นทุน || ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
| ต้นทุน || ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ


{{3stars}} กรณี "จำนวน" เป็นค่าลบ (ปรับปรุงลด) ระบบจะคำนวณต้นทุนสินค้าโดยอัตโนมัติ ตามวิธีรับรู้ต้นทุนที่ตั้งค่าไว้
{{3stars}} '''กรณี "จำนวน" เป็นค่าลบ (ปรับปรุงลด)''' ระบบจะคำนวณต้นทุนสินค้าโดยอัตโนมัติ ตามวิธีรับรู้ต้นทุนที่ตั้งค่าไว้ (ดู[[#การตั้งค่าโมดูล|การตั้งค่าโมดูล]]เพิ่มเติม)
|-
|-
| ราคาสุทธิ || ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ
| ราคาสุทธิ || ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ
บรรทัดที่ 1,293: บรรทัดที่ 1,359:
โมดูลสินค้าคงคลังมีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้
โมดูลสินค้าคงคลังมีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้


# ประวัติสินค้าคงคลัง
# '''ประวัติสินค้าคงคลัง'''
#* อัพเดตรายการเพิ่มสินค้า
#* อัพเดตรายการเพิ่มสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยต่อไปนี้
#** เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''เอกสารและรายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "รับสินค้า" โดยคำนวณต้นทุนจากเอกสารรับสินค้าโดยตรง (กระจายส่วนลดท้ายเอกสารตามสัดส่วน)
#** '''ใบซื้อ/รับสินค้า''': คำนวณต้นทุนจากเอกสารโดยตรง (กระจายส่วนลดท้ายเอกสาร และส่วนลด/เพิ่มจากบริการตามสัดส่วน)
#** เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''เอกสารและรายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "รับคืนสินค้า" โดยใช้ต้นทุนเท่ากันกับต้นทุนในเอกสารส่งสินค้าต้นเรื่อง (กรณีไม่พบเอกสารต้นเรื่อง จะใช้ต้นทุนเฉลี่ยของสินค้านั้น)
#** '''เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ''' ''(เฉพาะใบรับคืนสินค้า)'': ใช้ต้นทุนเท่ากันกับต้นทุนในเอกสารขายสินค้าต้นเรื่อง (กรณีไม่พบเอกสารต้นเรื่อง จะใช้มูลค่า 0)
#** เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''เอกสารและรายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ" โดยต้นทุนที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา (เมื่อค่าดั้งเดิมหรือค่าใหม่ของรายการเป็นการปรับปรุงเพิ่ม)
#** '''รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ''' ''(เฉพาะที่มีจำนวนปรับปรุงเป็นบวก)'': ใช้ต้นทุนที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา
#* อัพเดตรายการหักสินค้า
#* อัพเดตรายการหักสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยต่อไปนี้
#** เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''เอกสารและรายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "ส่งสินค้า" โดยคำนวณต้นทุนตามวิธีการที่ตั้งค่าไว้
#** '''ใบขาย/ส่งสินค้า''': คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง ''วิธีคำนวณต้นทุน''
#** เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''เอกสารและรายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "ส่งคืนสินค้า" โดยคำนวณต้นทุนตามวิธีการที่ตั้งค่าไว้
#** '''เปลี่ยนแปลงรายการขาย''' ''(เฉพาะใบส่งคืนสินค้า)'': คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง ''วิธีคำนวณต้นทุน'' และ ''วิธีคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน''
#** เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''เอกสารและรายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ" โดยคำนวณต้นทุนตามวิธีการที่ตั้งค่าไว้ (เมื่อค่าดั้งเดิมหรือค่าใหม่ของรายการเป็นการปรับปรุงลด)
#** '''รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ''' ''(เฉพาะที่มีจำนวนปรับปรุงเป็นลบ)'': คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง ''วิธีคำนวณต้นทุน''
#* อัพเดตรายการเพิ่มและหักสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''เอกสารและรายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "โอนย้ายสินค้าข้ามคลัง", "รวม/แยกชุดสินค้า", และ "แปลงหน่วยสินค้า" โดยคำนวณต้นทุนรายการลบตามวิธีการที่ตั้งค่าไว้ และใช้ผลรวมต้นทุนรายการลบมากระจายตามสัดส่วนเป็นต้นทุนรายการบวก
#* อัพเดตรายการเพิ่มและหักสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย'''รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ''' และ '''รวม/แยกชุดสินค้า''' โดยคำนวณต้นทุนรายการลบตามวิธีการที่ตั้งค่าไว้ และใช้ผลรวมต้นทุนรายการลบมากระจายตามสัดส่วนเป็นต้นทุนรายการบวก
# ประวัติการสั่งซื้อ/สินค้าค้างรับ
# '''ประวัติการสั่งซื้อ/สินค้าค้างรับ'''
#* อัพเดตรายการค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''เอกสารและรายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "ใบสั่งซื้อ" (กรณีเอกสารนั้นใช้ในการสั่งซื้อ และไม่ได้เป็นเพียงใบเสนอราคา)
#* อัพเดตรายการค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย'''ใบสั่งซื้อ''' ''(เฉพาะใบสั่งซื้อ ไม่รวมใบเสนอราคา)''
#* อัพเดตรายการหักจำนวนค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''เอกสารและรายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "รับสินค้า" (กรณีเอกสารรับสินค้าอ้างอิงใบสั่งซื้อที่มีในระบบ)
#* อัพเดตรายการหักจำนวนค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย '''ใบซื้อ/รับสินค้า''' ''(กรณีอ้างอิงใบสั่งซื้อที่มีในระบบ)''
# ประวัติการสั่งขาย/สินค้าค้างส่ง
# '''ประวัติการสั่งขาย/สินค้าค้างส่ง'''
#* อัพเดตรายการค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''เอกสารและรายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "ใบสั่งขาย" (กรณีเอกสารนั้นใช้ในการสั่งขาย และไม่ได้เป็นเพียงใบเสนอราคา)
#* อัพเดตรายการค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย'''ใบสั่งขาย''' ''(เฉพาะใบสั่งขาย ไม่รวมใบเสนอราคา)''
#* อัพเดตรายการหักจำนวนค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''เอกสารและรายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "ส่งสินค้า" (กรณีเอกสารส่งสินค้าอ้างอิงใบสั่งขายที่มีในระบบ)
#* อัพเดตรายการหักจำนวนค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย '''ใบขาย/ส่งสินค้า''' ''(กรณีอ้างอิงใบสั่งขายที่มีในระบบ)''
# ประวัติราคา
# '''ประวัติราคา'''
#* อัพเดตประวัติราคาซื้อเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''รายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "ใบสั่งซื้อ" และ "รับสินค้า"
#* อัพเดตประวัติราคาซื้อเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''รายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนูย่อย'''ใบสั่งซื้อ''' และ '''ใบซื้อ/รับสินค้า'''
#* อัพเดตประวัติราคาขายเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''รายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "ใบสั่งขาย" และ "ส่งสินค้า"
#* อัพเดตประวัติราคาขายเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''รายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนูย่อย '''ใบสั่งขาย''' และ '''ใบขาย/ส่งสินค้า'''
# ประวัติเจ้าหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)
# '''ประวัติเจ้าหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)'''
#* อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''เอกสารและรายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "รับสินค้า" และ "ส่งคืนสินค้า"
#* อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย''ใบซื้อ/รับสินค้า'' และ ''เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ''
# ประวัติลูกหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)
# '''ประวัติลูกหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)'''
#* อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''เอกสารและรายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนู "ส่งสินค้า" และ "รับคืนสินค้า"
#* อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย''ใบขาย/ส่งสินค้า'' และ ''เปลี่ยนแปลงรายการขาย''




{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 10:46, 18 พฤษภาคม 2566


โมดูลสินค้าคงคลัง (CuneiFox Default IV) ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในคลัง ได้แก่ การรับ/ส่งสินค้า (ซื้อ/ขาย), การส่งคืน/รับคืนสินค้า, การเปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุดสินค้า รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีผลต่อสินค้าคงคลังโดยตรง เช่น ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย/เสนอราคา เป็นต้น

เมนูของโมดูล "สินค้าคงคลัง"
เมนูของโมดูล "สินค้าคงคลัง"

ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล

ตารางรหัส

กลุ่มสินค้า

ตารางรหัสกลุ่มสินค้า
ตารางรหัสกลุ่มสินค้า

ตารางรหัสกลุ่มสินค้า (PRODGRP) เก็บข้อมูลกลุ่มทางบัญชีของสินค้า คือจับกลุ่มสินค้าที่มีพฤติกรรมในการบันทึกบัญชีและภาษีแบบเดียวกันเอาไว้เป็นกลุ่มๆ สำหรับการแบ่งกลุ่มของสินค้าตามเกณฑ์อื่นๆ เช่น ยี่ห้อ, การใช้งาน, ฯลฯ โปรดศึกษาการใช้ฟังก์ชันแท็กแทน

หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสกลุ่มสินค้า
หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสกลุ่มสินค้า

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID static ID ของสินค้า
รหัสกลุ่มสินค้า รหัสกลุ่มสินค้า
ชื่อกลุ่มสินค้า ชื่อกลุ่มสินค้า
คำอธิบาย รายละเอียดสินค้า (คำอธิบายนี้สามารถสั่งให้พิมพ์ในเอกสารต่างๆ ได้)
รหัสบัญชีต้นทุน ผังบัญชีต้นทุนขายสินค้าหรือบริการ
รหัสบัญชีสินค้าฯ/ค่าบริการ ผังบัญชีสินค้าคงคลัง/ทรัพย์สินเพื่อการบริการ
รหัสบัญชีรายได้ ผังบัญชีรายได้จากการขายหรือบริการ
ใช้อัตรา VAT ของระบบ ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของสถานประกอบการ
อัตรา VAT ที่กำหนด อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้กับกลุ่มสินค้านี้ (กรณีไม่ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ)
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการซื้อ/ขายสินค้า/บริการในกลุ่มนี้
คำนวณเป็นต้นทุนสินค้ารับ หรือ ส่วนลดสินค้าขาย คำนวณรวมมูลค่า/ส่วนลดที่เกิดจากรายการสินค้านี้เข้าไปในต้นทุนสินค้าอื่นๆ ที่รับเข้ามาพร้อมกันหรือไม่ (เช่น ค่าขนส่งสินค้าขาเข้า, ค่าบริการดำเนินการทางศุลกากร, ฯลฯ)
บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออกหรือไม่ (ใช้กับสินค้าที่มีตัวตน กรณีสินค้าไม่มีตัวตน เช่น บริการต่างๆ จะไม่ต้องทำเครื่องหมายที่ช่องนี้)
อนุญาตให้ตัดสต๊อกติดลบ อนุญาตให้ออกเอกสารขายสินค้า/ใบกำกับภาษีฯ แม้จะมีสินค้าในคลังไม่เพียงพอหรือไม่

สินค้า

ตารางรหัสสินค้า
ตารางรหัสสินค้า

ตารางรหัสสินค้า (PRODUCT) เก็บข้อมูลเฉพาะตัวของสินค้า เช่น รายละเอียดสินค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินค้า, ข้อมูลราคาสินค้า เป็นต้น

หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสสินค้า
หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสสินค้า

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID static ID ของสินค้า
รหัสสินค้า รหัสสินค้า
ชื่อเรียก ชื่อสินค้าอย่างย่อ

*** ชื่อนี้จะปรากฏให้ผู้ใช้เห็นในเพจเอกสารต่างๆ บนหน้าจอ จึงควรตั้งให้สั้นกระชับ

คำอธิบายสินค้า คำอธิบายสินค้าอย่างละเอียด

*** ข้อมูลนี้จะใช้พิมพ์ออกเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารส่งสินค้า, ใบกำกับภาษีฯ, ใบเพิ่ม-ลดหนี้, ฯลฯ สามารถใส่รายละเอียดได้มากตามต้องการ

*** หากผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลในช่องนี้ ระบบจะใช้ข้อความในช่อง "ชื่อเรียก" พิมพ์ออกเอกสารต่างๆ แทน

กลุ่มสินค้า กลุ่มทางบัญชีและภาษีของสินค้า
ภาพ ภาพสินค้า
หน่วยพื้นฐาน หน่วยของสินค้า

*** แนะนำให้หน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่จะจัดการสินค้านี้

หน่วย #2 – #10 หน่วยอื่นๆ ของสินค้า
ค่าแปลงหน่วย #2 – #10 จำนวนหน่วยพื้นฐานต่อหน่วยอื่น

*** เช่น กำหนดหน่วยพื้นฐานเป็น "ชิ้น" และหน่วย #2 เป็น "โหล", ให้กำหนดค่าแปลงหน่วย #2 เป็น 12

บาร์โค้ด #1 – #10 บาร์โค้ดของแต่ละหน่วยสินค้า

*** หากต้องการกำหนดบาร์โค้ดได้มากกว่า 1 รหัสให้กับสินค้า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างบาร์โค้ด

หน่วยซื้อ หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ, รับสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ) และกิจกรรมภายใน (เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุด)
ราคาซื้อ ราคาซื้อตั้งต้น (ต่อหน่วยซื้อ)
รวม VAT (ราคาซื้อ) ราคาซื้อที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
หน่วยขาย หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งขาย (ใบสั่งขาย, ส่งสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการขาย)
ราคาขาย ราคาขายตั้งต้น (ต่อหน่วยขาย)
รวม VAT (ราคาขาย) ราคาขายที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
ควบคุมหมายเลขประจำตัว ต้องการให้โปรแกรมช่วยเก็บประวัติหมายเลขประจำตัวของสินค้านี้หรือไม่
แท็ก แท็กของสินค้า

*** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก

*** ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อแท็กรายการ

คลังสินค้า

ตารางรหัสคลังสินค้า
ตารางรหัสคลังสินค้า

ตารางรหัสคลังสินค้า (WHOUSE) บันทึกรายละเอียดของคลังสินค้าแต่ละคลัง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น

  • ใช้บริหารคลังสินค้าที่แยกอาคาร/สาขากัน
  • ใช้แยกสินค้าหน้าร้าน/หลังร้าน
  • ใช้แยกบริหารสินค้าในแต่ละชั้น/ตู้
  • ใช้บริหารจำนวนสินค้าตัวอย่างที่อยู่กับผู้แทน ไม่ได้อยู่ในร้าน

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID static ID ของคลังสินค้า
รหัสคลัง รหัสคลังสินค้า
ชื่อคลังสินค้า ชื่อคลังสินค้า

หน่วยสินค้า

ตารางรหัสหน่วยสินค้า
ตารางรหัสหน่วยสินค้า

ตารางรหัสหน่วยสินค้า (UNIT) ใช้บันทึกหน่วยนับ หรือ ลักษณะนามของสินค้า

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID static ID ของหน่วยสินค้า
รหัสหน่วย รหัส/ตัวย่อของหน่วยสินค้า
ชื่อหน่วย ชื่อหน่วยสินค้า

รายการวัสดุ

ฐานข้อมูลรายการวัสดุ (BOM) เก็บข้อมูลการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกันเมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า" เพื่อแปลความคำสั่งรวม/แยกชุดเป็นรายการเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง และคำนวณต้นทุนสำหรับรายการสินค้าเข้าที่เกิดจากการรวม/แยกชุด ประเภทของรายการที่จะบันทึกอาจมีได้หลายประเภท ตามแต่การใช้งานของผู้ใช้ เช่น

  • เพื่อใช้แทนการผลิตอย่างง่าย โดย รวมเอารายการสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ ให้เกิดเป็นรายการสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป (และเศษวัสดุ)
  • เพื่อใช้รวมชุดสินค้าเพื่อจำหน่าย เช่น รวมรายการย่อยที่เป็นสินค้าและอุปกรณ์เสริม ให้เกิดเป็นรายการสินค้าชุด
  • เพื่อใช้แตกสินค้าชุด หรือสินค้าสำเร็จรูป ให้เป็นรายการแยกย่อย หรือรายการอะไหล่

*** เมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า" สามารถกลับข้างคำสั่งรวม/แยกชุดได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสนภายในบริษัทของผู้ใช้เอง ผู้ดูแลตารางรหัสควรกำหนดทิศทางการรวมหรือแยกชุดในตารางรหัสนี้ให้เป็นไปในทิศเดียวกันทั้งหมด เช่น กำหนดให้ทุกรายการในตารางรหัสเป็นการ "รวม" หรือ "แยก" อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนๆ กัน

      ตารางรหัสรายการวัสดุ (รายการหลัก)
      ตารางรหัสรายการวัสดุ (รายการหลัก)
    1. เมื่อผู้ใช้เลือกตารางรหัส "รายการวัสดุ" ระบบจะแสดงตารางรายการหลัก
    2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการดู/แก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มรายการใหม่ที่หน้านี้ได้ทันที
      3. ตารางรหัสรายการวัสดุ (รายการย่อย)
      ตารางรหัสรายการวัสดุ (รายการย่อย)
    3. เมื่อเลือกรายการหลักแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าข้อมูลของรายการหลักนั้น โดยข้อมูลของรายการหลักอยู่ในฟอร์มด้านบน และข้อมูลรายการสินค้าอยู่ในตารางด้านล่าง

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก
StID static ID ของรายการวัสดุ
รหัสรายการวัสดุ รหัสรายการวัสดุ
ชื่อรายการวัสดุ ชื่อหรือคำอธิบายของรายการวัสดุ

*** ผู้ใช้ควรตั้งชื่อหรือคำอธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจนว่ารายการวัสดุนี้คือการรวม หรือ แยกชุดสินค้า เพื่อป้องกันการสับสนในขณะใช้งาน

รายการย่อย (รายการสินค้า)
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการนี้
รหัสสินค้า รหัสสินค้าในรายการนี้
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้าในรายการนี้
หน่วย หน่วยของสินค้าในรายการนี้
จำนวน จำนวนสินค้าที่ต้องใช้หรือได้รับจากการรวม/แยกชุดนี้
  • ใช้เลขลบ สำหรับ สินค้าตั้งต้นตามนิยามรายการวัสดุ
  • ใช้เลขบวก สำหรับ สินค้าเป้าหมายที่เกิดขึ้นตามนิยามรายการวัสดุ
มูลค่าอ้างอิง สัดส่วนต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดในรายการ

*** สัดส่วนทุนกำหนดแยกกันในฝั่งสินค้าตั้งต้น และ สินค้าเป้าหมาย

*** ดูคำอธิบายในหัวข้อย่อยถัดไป

นิยามรายการวัสดุ และการใช้งาน

ข้อมูลรายการวัสดุที่เก็บในตารางรหัสนี้จะเรียกเป็น "นิยามรายการวัสดุ" ในการใช้งานจริง ผู้ใช้สามารถเลือกทำการรวม/แยกชุดได้ 2 แบบดังนี้

  • ทิศทางตามนิยามรายการวัสดุ: ระบบจะดำเนินการดังนี้
    1. ตัดสินค้าตั้งต้น (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นลบในนิยาม) พร้อมคำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อยการตั้งค่าโมดูล)
    2. ปรับปรุงเพิ่มสินค้าเป้าหมาย (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นบวกในนิยาม) โดยนำต้นทุนรวมจากข้อ 1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม
  • ทิศทางสวนกับนิยามรายการวัสดุ: ระบบจะดำเนินการดังนี้
    1. ตัดสินค้าเป้าหมาย (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นบวกในนิยาม) พร้อมคำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อยการตั้งค่าโมดูล)
    2. ปรับปรุงเพิ่มสินค้าตั้งต้น (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นลบในนิยาม) โดยนำต้นทุนรวมจากข้อ 1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม

หมายเลขประจำตัว

ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (SERIAL) เก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้าที่จะควบคุมเลขประจำตัวแต่ละชิ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ในภายหลังว่าสินค้าแต่ละชิ้นมีประวัติการซื้อ/ขาย/ส่งคืน/รับคืน/รับประกันอย่างไรบ้าง

      ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (รายการหลัก)
      ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (รายการหลัก)
    1. เมื่อผู้ใช้เลือกตารางรหัส "หมายเลขประจำตัว" ระบบจะแสดงตารางรายการสินค้าที่ควบคุมเลขประจำตัวทั้งหมด โดยลำดับสินค้าที่มีบันทึกรายการแล้วเอาไว้ก่อน ส่วนรายการที่ยังไม่มีบันทึกอยู่ด้านล่าง
    2. คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการดูรายละเอียดเลขประจำตัว
      3. ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (รายการย่อย)
      ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (รายการย่อย)
    3. เมื่อเลือกสินค้าแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าข้อมูลเลขประจำตัวของสินค้านั้น

*** โปรแกรมจะอัพเดตข้อมูลในตารางรหัสนี้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีกิจกรรมซื้อ/ขาย/ส่งคืน/รับคืนสินค้าที่ควบคุมเลขประจำตัว

*** การเปิดการควบคุมเลขประจำตัวให้กับสินค้าแต่ละชนิด ทำได้โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องข้อมูล "ควบคุมเลขประจำตัว" ในข้อมูลสินค้าที่ต้องการ (ดูตารางรหัส "สินค้า")

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก
รหัสสินค้า รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
รายการย่อย (รายการเลขประจำตัว)
เลขประจำตัว เลขประจำตัว
ใบรับสินค้า เลขที่เอกสารรับสินค้า
วันที่ใบรับฯ วันที่รับสินค้า
ใบส่งคืนสินค้า เลขที่เอกสารส่งคืน
วันที่ส่งคืนฯ วันที่ส่งคืนสินค้า
ใบขายสินค้า เลขที่เอกสารขายออก
วันที่ขายฯ วันที่ขายสินค้า
ใบรับคืนสินค้า เลขที่เอกสารรับคืน
วันที่รับคืนฯ วันที่รับคืนสินค้า
ใบรับประกันสินค้า เลขที่เอกสารรับประกันสินค้า
วันที่เริ่มต้น วันเริ่มระยะรับประกัน
วันที่สิ้นสุด วันสิ้นสุดระยะรับประกัน
บันทึกการรับประกัน บันทึกการรับประกันสินค้าเพิ่มเติม

เลขที่เอกสารอัตโนมัติ

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร ซีรีส์ คำอธิบาย
ใบสั่งซื้อ POR ใบสั่งซื้อ
ใบซื้อ/รับสินค้า IVR ใบซื้อ/รับสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ IVC ใบส่งคืนสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ CCN รายการลดหนี้ (ซื้อ)
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ CDN รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)
ใบสั่งขาย SOR ใบสั่งขาย
ใบขาย/ส่งสินค้า IVP ใบขาย/ส่งสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการขาย IVT ใบรับคืนสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการขาย RCN รายการลดหนี้ (ขาย)
เปลี่ยนแปลงรายการขาย RDN รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)
รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ MVE รายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
รายการรวม/แยกชุดสินค้า BOM รายการรวม/แยกชุดสินค้า
รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ CHN รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ

การตั้งค่าโมดูล

การตั้งค่าโมดูลสินค้าคงคลัง
การตั้งค่าโมดูลสินค้าคงคลัง

คำอธิบายช่องข้อมูล

รหัสบัญชีตั้งต้น
ต้นทุนสินค้า ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่
สินค้าคงคลัง ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่
รายได้ ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่
การตั้งค่าการซื้อ/ขาย
อ้างอิงราคาสินค้าจาก ราคาในการสั่งซื้อ/ซื้อ/สั่งขาย/ขาย ให้ใช้ค่าตั้งต้นจากที่ใด
  • ตารางรหัสสินค้า
  • ประวัติราคา (ประวัติราคาเก็บราคาที่ทำรายการล่าสุด โดยแยกเป็นคู่สินค้า-ผู้ขาย/ลูกค้า: หากไม่พบประวัติราคาคู่ที่เหมาะสม ระบบจะอ่านราคาตั้งต้นจากตารางรหัสสินค้าแทน)
กำไรขั้นต่ำที่ตั้งไว้ กำหนดกำไรขั้นต่ำของตัวสินค้านร้อยละเทียบกับต้นทุน

*** หากระบบตรวจพบการเอกสารเสนอขาย/ส่งสินค้าต่ำกว่า

  • กรณีผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ระบบจะแสดงข้อความเตือนสีแดง และไม่ยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสาร
  • กรณีผู้ใช้มีสิทธิ์ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ระบบจะแสดงข้อความเตือนสีเหลือง แต่ยินยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสารได้
ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับหัวเอกสารของกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
วิธีคำนวณต้นทุน วิธีการคำนวณต้นทุนเมื่อมีการตัดสินค้าจากบัญชีสินค้าคงคลัง
  • First in, first out: เข้าก่อน ออกก่อน
  • Last in, first out: เข้าหลัง ออกก่อน
  • เฉลี่ย (Average)
ใช้ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่
  • หากทำเครื่องหมาย ✓: ระบบจะจำมูลค่ารับเข้ารวมของสินค้าในแต่ละรายการซื้อเอาไว้ แล้วใช้ค่านั้นคำนวณหามูลค่าตัดจำหน่าย เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในแต่ละล็อตคงที่ (อาจทำให้ยอดยกไปสิ้นเดือน/ปี คลาดเคลื่อนไปจาก ยอดยกมาต้นเดือน/ปีถัดไปเล็กน้อย)
  • หากไม่ทำเครื่องหมาย ✓: เมื่อมีการตัดจำหน่ายสินค้า ระบบจะตัดมูลค่ารับเข้ารวมของสินค้าในแต่ละรายการซื้อด้วย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรักษายอดยกไปสิ้นเดือน/ปี ให้ตรงกับ ยอดยกมาต้นเดือน/ปีถัดไป (อาจมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าล็อตเดียวกันคลาดเคลื่อนกันบ้างเล็กน้อย โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ำ)
วิธีคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน วิธีรับรู้ต้นทุนของรายการสินค้าส่งคืน
  • ยึดตามวิธีคำนวณต้นทุน: รับรู้ต้นทุนเสมือนรายการส่งคืนไม่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อต้นเรื่อง วิธีนี้อาจให้มูลค่าของสินค้าส่งคืนที่แตกต่างไปจากมูลค่าสินค้าที่รับเข้าเดิม แต่จะไม่เกิดรายการติดลบ/เขย่งมูลค่าเมื่อสิ้นงวด
  • ยึดตามเอกสารอ้างอิง: รับรู้ต้นทุนของรายการส่งคืนตามมูลค่ารับเข้าต้นเรื่อง วิธีนี้มีความสมเหตุสมผลในทางบัญชี แต่อาจเกิดรายการติดลบ/เขย่งมูลค่าเมื่อสิ้นงวดได้ โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่บริหารคลังสินค้าแบบพอดีจำหน่าย
รวมล็อตสินค้าในงวดสิ้นปี ในเดือนสิ้นปี คำนวณสรุปยอดสินค้าแต่ละชนิด-คลัง-หน่วยแบบรวมล็อตเพื่อเป็นยอดยกไปเริ่มปีบัญชีถัดไป
ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง ปรับมูลค่าสินค้าคงคลังเมื่อบันทึกใบเพิ่ม/ลดหนี้ผ่านเมนูย่อย "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขาย"

*** วิธีนี้มีความสมเหตุสมผลในทางบัญชี แต่อาจเกิดรายการติดลบ/เขย่งมูลค่าเมื่อสิ้นงวดได้ โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่บริหารคลังสินค้าแบบพอดีจำหน่าย

อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ

*** มีผลต่อกลุ่มสินค้าที่ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง "บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก" และไม่ทำเครื่องหมายช่อง "อนุญาตให้ตัดสต๊อกติดลบ" เท่านั้น

การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

สมุดบัญชีของโมดูล

สมุดบัญชีที่โมดูลนี้จะสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานมีตามตารางต่อไปนี้

รหัสสมุด ชื่อสมุด ภาษีซื้อ/ขาย หมายเหตุ
CAN สมุดรายวันส่งคืนสินค้า ซื้อ
CHG สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า ขาย
CST สมุดรายวันต้นทุนสินค้า -
PAY สมุดรายวันขายสินค้า ขาย
REC สมุดรายวันซื้อสินค้า ซื้อ
RET สมุดรายวันรับคืนสินค้า ขาย

การลงบัญชีรายวัน

ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลสินค้าคงคลัง
ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลสินค้าคงคลัง

โมดูลสินค้าคงคลังมีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 11 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้

ใบซื้อ/รับสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
REC ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง
REC ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีซื้อ 1194-01 ภาษีซื้อ
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินสด 1111-01 เงินสด
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1

ใบส่งคืนสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินสด 1111-01 เงินสด
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. บัตรเดบิต/เครดิต 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
CAN ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Cr. ส่งคืนสินค้า 5160-00 ส่งคืนสินค้า
CAN ภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีซื้อ 1194-01 ภาษีซื้อ
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Cr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง

รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CAN ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Dr. ยอดเพิ่มหนี้ 5170-00 ส่วนลดรับ
CAN ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีซื้อ 1194-01 ภาษีซื้อ
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินสด 1111-01 เงินสด
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Cr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย

รายการลดหนี้ (ซื้อ)

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินสด 1111-01 เงินสด
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. บัตรเดบิต/เครดิต 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
CAN ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Cr. ยอดลดหนี้ 5170-00 ส่วนลดรับ
CAN ภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีซื้อ 1194-01 ภาษีซื้อ
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย

ใบขาย/ส่งสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินสด 1111-01 เงินสด
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. บัตรเดบิต/เครดิต 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
PAY ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Cr. ขายสินค้า ✓ 4110-00 รายได้จากการขาย
PAY ภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีขาย 2194-01 ภาษีขาย
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Cr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง

ใบรับคืนสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
RET ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Dr. รับคืนสินค้า 4160-00 รับคืนสินค้า
RET ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีขาย 2194-01 ภาษีขาย
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินสด 1111-01 เงินสด
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Cr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย

รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินสด 1111-01 เงินสด
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. บัตรเดบิต/เครดิต 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
RET ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Cr. ยอดเพิ่มหนี้ ✓ 4170-00 ส่วนลดจ่าย
RET ภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีขาย 2194-01 ภาษีขาย

รายการลดหนี้ (ขาย)

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
RET ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Dr. ยอดลดหนี้ ✓ 4170-00 ส่วนลดจ่าย
RET ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีขาย 2194-01 ภาษีขาย
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินสด 1111-01 เงินสด
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1

รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CHG ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง

รายการรวม/แยกชุดสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CHG ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง

รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CHG ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง

แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลสินค้าคงคลัง
การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลสินค้าคงคลัง

คำอธิบายช่องข้อมูล

การจัดการตารางรหัส
กลุ่มสินค้า มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
สินค้า มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
คลังสินค้า มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
หน่วยสินค้า มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
รายการวัสดุ มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
หมายเลขประจำตัว มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
การจัดการเอกสาร
ใบสั่งซื้อ มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบซื้อ/รับสินค้า มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบสั่งขาย มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบขาย/ส่งสินค้า มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
เปลี่ยนแปลงรายการขาย มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
รายการรวม/แยกชุดสินค้า มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
อื่นๆ
ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ เป็นประเภทมี/ไม่มีสิทธิ์
การเรียกรายงาน มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
การแก้ไขรายงาน มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
การจัดการซีรีส์เอกสาร มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4

เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ" และ "ใบสั่งขาย"

เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกเอกสารต่อไปนี้

  • เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ": บันทึกใบสั่งซื้อ และ ใบรับเสนอราคา
  • เมนูย่อย "ใบสั่งขาย": บันทึกใบสั่งขาย และ ใบเสนอราคา

เมื่อสร้างเอกสารใบสั่งซื้อแล้ว ระบบจะสามารถดึงข้อมูลเอกสารไปสร้างเป็นเอกสารซื้อ (รับสินค้า) ได้ ในทำนองเดียวกัน เอกสารใบสั่งขายที่สร้างแล้วก็สามารถใช้สร้างเอกสารขาย (ส่งสินค้า) ได้เช่นเดียวกัน

เพจ "ใบสั่งซื้อ"
เพจ "ใบสั่งซื้อ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "ใบสั่งซื้อ" สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
  • กลุ่ม "ใบสั่งขาย" สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ
  • เลขที่ใบสั่งขายจากผู้ขาย สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
  • เลขที่ใบสั่งซื้อจากผู้ซื้อ สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
วันที่ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ
  • วันที่ใบสั่งขายจากผู้ขาย สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
  • วันที่ใบสั่งซื้อจากผู้ซื้อ สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
ใบเสนอราคา เลขที่ใบรับเสนอราคา/ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
วันที่เสนอราคา วันที่ใบรับเสนอราคา/ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
แผนก แผนกที่ออกเอกสาร
ชนิดเอกสาร ชนิดของเอกสารนี้ เลือกจาก:
  • ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย: ระบบจะบันทึกสินค้าค้างรับ/ค้างส่งด้วย
  • ใบเสนอราคา: ระบบจะไม่บันทึกสินค้าค้างรับ/ค้างส่งด้วย
ผู้ขาย/ลูกค้า รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
เจ้าหน้าที่ พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
อายุเอกสาร อายุมีผลของเอกสาร
วันที่สิ้นอายุ วันที่สิ้นอายุของเอกสาร

*** ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจาก "อายุเอกสาร" แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าได้

*** ใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำมาสร้างเอกสารซื้อ/ขายได้

รวม VAT ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
รายการย่อย (สินค้า)
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
สินค้า ค้นหาสินค้าจากรหัส

*** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง

รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
คำอธิบาย คำอธิบายรายการสินค้า

*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ

คลัง คลังสินค้าที่เตรียมรับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก

*** ค่านี้ยังไม่มีผลต่อการตัดสต๊อกสินค้า แต่จะมีผลเมื่อใช้ข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งขายไปสร้างเอกสารรับ/ส่งสินค้า

หน่วย หน่วยที่สั่งซื้อ/สั่งขาย
จำนวน จำนวนที่สั่งซื้อ/สั่งขาย
@ ราคา ราคาซื้อ/ขายต่อหน่วยสินค้า

*** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร

ส่วนลด ส่วนลดต่อหน่วย

*** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น

  • ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400"
  • ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
จำนวนเงิน ยอดเงินรวมในรายการนี้

*** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ

รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
หมายเหตุ *** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
รวมก่อนส่วนลด ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก) บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
ส่วนลดเงินสด (บันทึก) บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
VAT (อัตรา) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้

*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป

*** สินค้าในกลุ่มที่ใช้อัตรา VAT ปกติจะใช้อัตรานี้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

VAT (ยอดเงิน) ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า"

เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า" ใช้บันทึกรายการซื้อและขายสินค้าตามลำดับ ข้อมูลที่บันทึกใน 2 เพจนี้จะมีผลกับประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว และความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง

เพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"
เพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มบน)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "ใบซื้อ/รับสินค้า" สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"
  • กลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"
วันที่ของเอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขใบกำกับฯ
  • เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")
  • เลขที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")

*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้

*** สำหรับใบขาย/ส่งสินค้า:

  • ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร")
  • ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง")
วันที่ใบกำกับฯ
  • วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")
  • วันที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")

*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย

*** หากผู้ใช้อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ (สำหรับรายการใบซื้อ/รับสินค้า) หรือเลขที่ใบสั่งขาย (สำหรับรายการใบขาย/ส่งสินค้า) ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)

วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย

*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" ดังนี้

  • หากระบบพบใบสั่งตามที่ระบุภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
  • หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับใบสั่งที่ต้องการอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
  • กรณีระบบไม่พบใบสั่งในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก แผนก
ผู้ขาย/ลูกค้า รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
เจ้าหน้าที่ พนักงานจัดซื้อหรือพนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
ระยะชำระหนี้ ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)่
วันกำหนดชำระ วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้

*** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ

รวม VAT ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
วิธีการชำระ เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)

*** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ

*** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"

รายการย่อย (สินค้า)
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
สินค้า ค้นหาสินค้าจากรหัส

*** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง

รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
คำอธิบาย คำอธิบายรายการสินค้า

*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ

เลขประจำตัว เลขประจำตัวของสินค้าในรายการ

*** กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข

คลัง คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก
หน่วย หน่วยที่รับ/ส่ง
จำนวน จำนวนที่รับ/ส่ง
@ ราคา ราคาซื้อ/ขายต่อหน่วยสินค้า

*** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร

ส่วนลด ส่วนลดต่อหน่วย

*** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น

  • ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400"
  • ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
จำนวนเงิน ยอดเงินรวมในรายการนี้

*** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ

รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
หมายเหตุ *** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
รวมก่อนส่วนลด ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก) บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
ส่วนลดเงินสด (บันทึก) บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
VAT (อัตรา) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้

*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป

*** สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง "VAT ปกติ" ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้

VAT (ยอดเงิน) สยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่ระบุไว้ในช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าค้างรับ/ค้างส่งตามเอกสารอ้างอิงที่พบในหน้าต่าง "เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกันหลายรายการ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

  • เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดรับ/ส่งให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนค้างรับ/ค้างส่ง) แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
  • กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้
หน้าต่างอ้างอิงใบสั่งซื้อในเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"
หน้าต่างอ้างอิงใบสั่งซื้อในเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"

เมนูย่อย "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" และ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"

เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขาย ได้แก่

  • ใบส่งคืน/รับคืนสินค้า
  • ใบลดหนี้ซื้อ/ขาย
  • ใบเพิ่มหนี้ซื้อ/ขาย
เพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"
เพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มบน)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"
  • กลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"
วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขใบกำกับฯ
  • เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
  • เลขที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")

*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้

*** สำหรับใบเปลี่ยนแปลงรายการขาย:

  • ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร")
  • ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง")
วันที่ใบกำกับฯ
  • วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
  • วันที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")

*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้

เอกสารซื้อ/ขายสินค้า
  • เลขที่ใบรับสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
  • เลขที่ใบส่งสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)

วันที่ซื้อ/ขายสินค้า
  • วันที่ใบรับสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
  • วันที่ใบส่งสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")

*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เอกสารซื้อ/ขายสินค้า" ดังนี้

  • หากระบบพบเอกสารซื้อ/ขายตามที่ระบุภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
  • หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารต้นเรื่อง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
  • กรณีระบบไม่พบเอกสารต้นเรื่องในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก แผนก
ชนิดเอกสาร รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกในเอกสาร เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
  • ใบส่งคืน/รับคืนสินค้า: ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าสินค้าคงคลังด้วย
  • ใบเพิ่มหนี้: ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงคลังหรือไม่ ขึ้นกับการตั้งค่า "ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง" ในการตั้งค่าโมดูล
  • ใบลดหนี้: ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงคลังหรือไม่ ขึ้นกับการตั้งค่า "ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง" ในการตั้งค่าโมดูล
ผู้ขาย/ลูกค้า รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
เจ้าหน้าที่ พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
ระยะชำระหนี้ ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
วันกำหนดชำระ วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้

*** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ

รวม VAT ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
วิธีการชำระ เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ-ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)

*** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ

*** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"

รายการย่อย (สินค้า)
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
สินค้า ค้นหาสินค้าจากรหัส

*** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง

รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
คำอธิบาย คำอธิบายรายการสินค้า

*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ

เลขประจำตัว เลขประจำตัวของสินค้าในรายการ

*** กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข

คลัง คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก
หน่วย หน่วยสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
จำนวน จำนวนสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
@ ราคา ราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลง (ต่อหน่วย)

*** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร

ส่วนลด ส่วนลดต่อหน่วย

*** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น

  • ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400"
  • ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
จำนวนเงิน ยอดเงินรวมในรายการนี้

*** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ

รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
หมายเหตุ *** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
มูลค่าจากเอกสารอ้างอิง มูลค่าสินค้าและบริการ พร้อมยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบกำกับภาษีฯ ต้นเรื่อง
รวมก่อนส่วนลด ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก) บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
ส่วนลดเงินสด (บันทึก) บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
VAT (อัตรา) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้

*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป

*** สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง "VAT ปกติ" ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้

VAT (ยอดเงิน) ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบเอกสารซื้อ/ขายที่อ้างอิงุไว้ โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าในเอกสารต้นเรื่องในหน้าต่าง "เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกับหลายรายการ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

  • เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนในเอกสารตั้งต้น) แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
  • กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้
หน้าต่างอ้างอิงใบรับสินค้าในเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"
หน้าต่างอ้างอิงใบรับสินค้าในเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"

เมนูย่อย "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการโอนย้ายสินค้า และ/หรือ แปลงหน่วยนับ ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการโอนย้ายสินค้าและการแปลงหน่วยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า หากการย้ายคลังสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงในเมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ" แทน

รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

เพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"
เพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"
ตารางการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังในเพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"
ตารางการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังในเพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"

วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
วันที่อ้างอิง วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
แผนก แผนก
จากคลัง รหัสและชื่อคลังสินค้าต้นทาง
ไปยังคลัง รหัสและชื่อคลังสินค้าปลายทาง
คำอธิบาย คำอธิบายรายการ
หมายเหตุ หมายเหตุ
รายการย่อย #1 (บันทึก: Alt+R )
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
จำนวน จำนวนที่โอนย้าย/แปลงหน่วย (อ้างอิงหน่วยตั้งต้น)
จากหน่วย หน่วยของสินค้าตั้งต้น
ไปเป็นหน่วย หน่วยของสินค้าเป้าหมาย
รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: Alt+I )
*** แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
คลัง คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า
หน่วย หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
จำนวน จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
  • จำนวนบวกแสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
  • จำนวนลบแสดงการเปลี่ยนแปลงลด
ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
ราคาสุทธิ ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้หน่วยและค่าแปลงหน่วยที่กำหนดไว้ในตารางรหัส "สินค้า" มาประกอบการคำนวณและแปลความรายการที่บันทึกเป็นความเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง กรณีระบบหาหน่วยตั้งต้น หรือ หน่วยเป้าหมายไม่พบ ระบบจะใช้ค่าแปลงหน่วย 1 ในการแปลความ

เมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการรวม/แยกชุดสินค้าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า (ผลรวมต้นทุนสินค้าตั้งต้น เท่ากับผลรวมต้นทุนสินค้าเป้าหมาย) หากการรวม/แยกชุดสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงในเมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ" แทน

รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"
เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"
เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"
เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"

วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
วันที่อ้างอิง วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
แผนก แผนก
คำอธิบาย คำอธิบายการรวม/แยกชุดสินค้า
หมายเหตุ หมายเหตุ
รายการย่อย #1 (บันทึก: Alt+R )
รหัสรายการวัสดุ รหัสรายการวัสดุในรายการนี้
ชื่อรายการวัสดุ ชื่อรายการวัสดุในรายการนี้
คลัง คลังสินค้าที่มีสินค้าพร้อมให้รวม/แยกชุด
จำนวน จำนวนที่ต้องการรวมหรือแยกชุด
  • ใช้จำนวนบวกเพื่อรวม/แยกในทิศทางตามนิยามรายการวัสดุ
  • ใช้จำนวนลบเพื่อรวม/แยกในทิศทางสวนกับนิยามรายการวัสดุ
รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: Alt+I )
*** แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
คลัง คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า
หน่วย หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
จำนวน จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
  • จำนวนบวกแสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
  • จำนวนลบแสดงการเปลี่ยนแปลงลด
ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
ราคาสุทธิ ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย

เมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงสินค้า หรือเหตุการณ์อื่นซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวน/ต้นทุนสินค้าคงคลัง แต่ไม่เข้ารูปแบบสำเร็จที่โปรแกรมเตรียมเอาไว้ให้

เพจ "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"
เพจ "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"

วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
วันที่อ้างอิง วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
แผนก แผนก
คำอธิบาย คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงสินค้า
หมายเหตุ หมายเหตุ
รายการย่อย (สินค้าคงคลัง)
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
คลัง คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า
หน่วย หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
จำนวน จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
  • ใช้จำนวนบวกเพื่อปรับปรุงเพิ่ม
  • ใช้จำนวนลบเพื่อปรับปรุงลด
ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ

*** กรณี "จำนวน" เป็นค่าลบ (ปรับปรุงลด) ระบบจะคำนวณต้นทุนสินค้าโดยอัตโนมัติ ตามวิธีรับรู้ต้นทุนที่ตั้งค่าไว้ (ดูการตั้งค่าโมดูลเพิ่มเติม)

ราคาสุทธิ ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย

*** เพจนี้ยินยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสารได้ แม้ว่าเอกสารจะยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับปรุงรายการสินค้าคงคลังหลายกรณี ต้องให้ผู้ใช้เป็นผู้บันทึกบัญชีรายวันให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง

เมนูย่อย "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการตรวจดูจำนวน และการเคลื่อนไหวสถานะเข้า/ออกของสินค้าอย่างคร่าวๆ ภายในเดือน

เพจ "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน"
เพจ "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รหัสสินค้า รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
คลัง รหัสคลังสินค้า
หน่วย หน่วยสินค้า
จำนวนยกมา จำนวนคงเหลือยกมาจากสิ้นเดือนที่แล้ว
จำนวนเข้า จำนวนสินค้าที่รับเข้า/รับคืน/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
จำนวนออก จำนวนสินค้าที่ส่งออก/ส่งคืน/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลดภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
จำนวนคงเหลือ จำนวนสินค้า ณ สิ้นวันของวันที่ session

การเก็บประวัติต่างๆ

โมดูลสินค้าคงคลังมีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้

  1. ประวัติสินค้าคงคลัง
    • อัพเดตรายการเพิ่มสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยต่อไปนี้
      • ใบซื้อ/รับสินค้า: คำนวณต้นทุนจากเอกสารโดยตรง (กระจายส่วนลดท้ายเอกสาร และส่วนลด/เพิ่มจากบริการตามสัดส่วน)
      • เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ (เฉพาะใบรับคืนสินค้า): ใช้ต้นทุนเท่ากันกับต้นทุนในเอกสารขายสินค้าต้นเรื่อง (กรณีไม่พบเอกสารต้นเรื่อง จะใช้มูลค่า 0)
      • รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ (เฉพาะที่มีจำนวนปรับปรุงเป็นบวก): ใช้ต้นทุนที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา
    • อัพเดตรายการหักสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยต่อไปนี้
      • ใบขาย/ส่งสินค้า: คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง วิธีคำนวณต้นทุน
      • เปลี่ยนแปลงรายการขาย (เฉพาะใบส่งคืนสินค้า): คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง วิธีคำนวณต้นทุน และ วิธีคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน
      • รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ (เฉพาะที่มีจำนวนปรับปรุงเป็นลบ): คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง วิธีคำนวณต้นทุน
    • อัพเดตรายการเพิ่มและหักสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยรายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ และ รวม/แยกชุดสินค้า โดยคำนวณต้นทุนรายการลบตามวิธีการที่ตั้งค่าไว้ และใช้ผลรวมต้นทุนรายการลบมากระจายตามสัดส่วนเป็นต้นทุนรายการบวก
  2. ประวัติการสั่งซื้อ/สินค้าค้างรับ
    • อัพเดตรายการค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยใบสั่งซื้อ (เฉพาะใบสั่งซื้อ ไม่รวมใบเสนอราคา)
    • อัพเดตรายการหักจำนวนค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย ใบซื้อ/รับสินค้า (กรณีอ้างอิงใบสั่งซื้อที่มีในระบบ)
  3. ประวัติการสั่งขาย/สินค้าค้างส่ง
    • อัพเดตรายการค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยใบสั่งขาย (เฉพาะใบสั่งขาย ไม่รวมใบเสนอราคา)
    • อัพเดตรายการหักจำนวนค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย ใบขาย/ส่งสินค้า (กรณีอ้างอิงใบสั่งขายที่มีในระบบ)
  4. ประวัติราคา
    • อัพเดตประวัติราคาซื้อเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการสินค้าผ่านเมนูย่อยใบสั่งซื้อ และ ใบซื้อ/รับสินค้า
    • อัพเดตประวัติราคาขายเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการสินค้าผ่านเมนูย่อย ใบสั่งขาย และ ใบขาย/ส่งสินค้า
  5. ประวัติเจ้าหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)
    • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยใบซื้อ/รับสินค้า และ เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
  6. ประวัติลูกหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)
    • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยใบขาย/ส่งสินค้า และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย


เข้าถึงจาก "http://wiki.cuneifox.com/index.php?title=โมดูลสินค้าคงคลัง&oldid=1165"