ใบสั่งซื้อ และ ใบสั่งขาย

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

*** ขั้นตอนที่ 2 จะแสดงก็ต่อเมื่อธุรกรรมที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่เป็น "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" ที่มีการอ้างอิง "ใบเสนอราคา" เท่านั้น ในกรณีอื่นๆ ระบบจะข้ามขั้นตอนที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2

ในขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงรายการสินค้าในใบเสนอราคาที่อ้างอิง (รวมรายการที่มีอยู่ในใบสั่งที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่ด้วย) ผู้ใช้สามารถ:

• เลือกรายการที่ต้องการสั่งซื้อ/สั่งขาย แล้วคลิกปุ่ม "เลือก" ระบบจะนำรายการที่เลือกทั้งหมดกรอกลงในขั้นตอนที่ 3 ให้โดยอัตโนมัติ

  *** การกรอกข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการแทนที่รายการที่อาจมีอยู่เดิม ไม่ใช่การเพิ่มเติมรายการ ดังนั้น หากในขั้นตอนที่ 3 มีรายการสินค้าอยู่แล้ว และผู้ใช้คลิก "ตกลง" โดยไม่ได้เลือกรายการดังกล่าวซ้ำ จะถือเป็นการลบรายการนั้นออกจากเอกสาร

• คลิกปุ่ม "ข้าม" หากต้องการจัดการรายการสินค้าในขั้นตอนที่ 3 ด้วยตนเองทีละรายการ

*** ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ผู้ใช้สามารถปรับแก้จำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงในใบสั่งนี้ได้ แต่จำนวนดังกล่าวต้องไม่มากกว่าจำนวนในใบเสนอราคาที่อ้างอิง

การบันทึกประวัติต่างๆ

สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง

• ใบซื้อ/รับสินค้า: ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาตัดรายการสินค้าค้างรับตามใบสั่งซื้อที่อ้างอิง
• ใบขาย/ส่งสินค้า: ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาตัดรายการสินค้าค้างส่งตามใบสั่งขายที่อ้างอิง

*** ดูบทความ "โมดูลโมดูลสินค้าคงคลัง" ประกอบ

สถานะเอกสาร

INCOMP	สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต
PROFIT	ปรากฏใน "ใบสั่งขาย" เท่านั้น สีเหลือง: สินค้าบางรายการมีกำไรต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำที่กำหนดไว้ (กรณีผู้ใช้มีสิทธิ์ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ) สีแดง: สินค้าบางรายการมีกำไรต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำที่กำหนดไว้ (กรณีผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ)
EDIT	สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่