ใบซื้อ/รับสินค้า และ ใบขาย/ส่งสินค้า

ตำแหน่งเมนู

ฟังก์ชัน	การใช้งาน/การรองรับ
ค้นหาเอกสาร	เลขที่เอกสาร
รายงานที่เกี่ยวข้อง	ชุดรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMNT) สรุปยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMSM) รายละเอียดการซื้อ/ขาย (BY/SA_DTLS) สรุปการซื้อ/ขาย (BY/SA_SUMM) รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (IV_DTLS) สรุปความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง (IV_SUMM) สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง (PO/SO_PEND)
นำเข้าเอกสาร	✓
ส่งออกเอกสาร	✓
ลบหลายเอกสาร	✓
รายวันที่เกี่ยวข้อง	ใบซื้อ/รับสินค้า: สมุดรายวันซื้อสินค้า (REC) ใบขาย/ส่งสินค้า: สมุดรายวันขายสินค้า (PAY)
คัดลอกเอกสาร	✓
แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น	<ซีรีส์เอกสาร> REC0 (ใบซื้อ/รับสินค้า) / PAY0 (ใบขาย/ส่งสินค้า) / PAY0nv (ใบขาย/ส่งสินค้าที่รอออกใบกำกับฯ เมื่อชำระเงิน)
พิมพ์หลายเอกสาร	✓
สร้างรหัส QR	ใบซื้อ/รับสินค้า: จ่ายเงินยอดสุทธิ ใบขาย/ส่งสินค้า: รับเงินยอดสุทธิ

เมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบซื้อ/รับสินค้า
เมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบขาย/ส่งสินค้า

*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"

รายละเอียดธุรกรรม

ในระบบคูนิฟ็อกซ์ การบันทึกธุรกรรมซื้อ/รับสินค้า และ ขาย/ส่งสินค้ามีฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานดังนี้:

บันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ (แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)
บันทึกความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ
อัพเดตทะเบียนเลขประจำตัวสินค้าโดยอัตโนมัติ
รองรับการซื้อ/ขายสดและเครดิต โดยจะตั้งหนี้การค้าให้โดยอัตโนมัติสำหรับกรณีซื้อ/ขายเครดิต
รองรับสินค้าที่มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหลายอัตราในธุรกรรมเดียวกัน
รองรับการหัก ณ ที่จ่ายในเพจบันทึกธุรกรรมโดยตรง สามารถออกใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) โดยอัตโนมัติ

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

เพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"

เลือกเมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบซื้อ/รับสินค้า หรือ ใบขาย/ส่งสินค้า โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

*** หากธุรกรรมนี้ไม่ได้อ้างอิง "ใบสั่งซื้อ" หรือ "ใบสั่งขาย" ใดๆ เลย ระบบจะข้ามขั้นตอนที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2

ในขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ค้างอยู่ทั้งหมดของใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขายที่อ้างอิง (รวมรายการที่มีอยู่ในเอกสารซื้อ/ขายที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่ด้วย) ผู้ใช้สามารถ:

เลือกรายการที่ต้องการซื้อ/ขาย แล้วคลิกปุ่ม "เลือก" ระบบจะนำรายการที่เลือกทั้งหมดกรอกลงในขั้นตอนที่ 3 ให้โดยอัตโนมัติ
*** การกรอกข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการแทนที่รายการที่อาจมีอยู่เดิม ไม่ใช่การเพิ่มเติมรายการ ดังนั้น หากในขั้นตอนที่ 3 มีรายการสินค้าอยู่แล้ว และผู้ใช้คลิก "ตกลง" โดยไม่ได้เลือกรายการดังกล่าวซ้ำ จะถือเป็นการลบรายการนั้นออกจากเอกสาร
คลิกปุ่ม "ข้าม" หากต้องการจัดการรายการสินค้าในขั้นตอนที่ 3 ด้วยตนเองทีละรายการ

*** ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ผู้ใช้สามารถปรับแก้จำนวนที่จะซื้อ/ขายในธุรกรรมนี้ได้ แต่จำนวนดังกล่าวต้องไม่มากกว่าจำนวนคงค้างตามใบสั่ง

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร


เลขที่เอกสาร	ข้อความ ()*	* ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ * ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "ใบซื้อ/รับสินค้า" (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า") กลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")
วันที่เอกสาร	วันที่ ()*	*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
เลขใบกำกับฯ	ข้อความ	เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า") เลขที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า") * กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้ * สำหรับใบขาย/ส่งสินค้า: ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร") ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" หรือ "ภาษีขาย")
วันที่ใบกำกับฯ	วันที่	วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า") วันที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย	ข้อความ	เลขที่ใบสั่งซื้อที่มาของเอกสารนี้ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า") เลขที่ใบสั่งขายที่มาของเอกสารนี้ (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")
วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย	วันที่	* ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" ดังนี้ หากพบใบสั่งตามที่ระบุภายในเดือนของ session: ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ พร้อมกรอกข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลเป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนที่ต้องการอ้างอิง: ระบบจะค้นหาและเติมข้อมูลวันที่ พร้อมกรอกข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ หากไม่พบใบสั่ง**ในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ: ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก	ค้นหา ()*	–
ผู้ขาย/ลูกค้า	ค้นหา ()*	–
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ชื่อ	ข้อความ ()*	* ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้ * สามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยกรอกข้อมูลได้
เลขผู้เสียภาษี	ข้อความ
รหัสสาขา	ข้อความ
ชื่อสาขา	ข้อความ
ที่อยู่	ข้อความหลายบรรทัด
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ
โทรศัพท์	ข้อความ	*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้
ออกเป็นใบกำกับภาษีขายอย่างย่อ	จริง/เท็จ	บันทึกรายการนี้เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ * แสดงเฉพาะในเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"** เท่านั้น
พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย	ค้นหา ()*	*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขพนักงานเองได้
ระยะชำระหนี้	ค่าทางบัญชี	ระยะชำระหนี้ในหน่วยวัน * ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่อง "คำนวณวันกำหนดชำระเป็นเดือน"** ในการตั้งค่าของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
วันกำหนดชำระ	วันที่	* โปรแกรมใช้ข้อมูลในช่องวันที่นี้เป็นสำคัญ ข้อมูลจำนวนวันในช่อง "ระยะชำระหนี้"** ใช้เพื่อแสดงผลและคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น
เงื่อนไขราคา (รวม VAT)	จริง/เท็จ	ราคาสินค้าในรายการย่อยเป็นราคารวม VAT แล้วหรือไม่
วิธีการชำระ	ตัวเลือก	เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค) * ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ * โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายเช็ค: ดังนั้นรายการซื้อ/ขายที่ชำระด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำธุรกรรม "จ่าย/รับชำระ" แยกกัน

รายการสินค้า

แท็บ "คำอธิบาย" ของส่วนต่อขยายตาราง
แท็บ "ข้อมูลภาษี" ของส่วนต่อขยายตาราง


บาร์โค้ด	ข้อความ	บาร์โค้ดของสินค้ารายการนี้ * แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "แสดงช่องบาร์โค้ด" เท่านั้น * ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการใช้งานฟีเจอร์บาร์โค้ด
สินค้า	ค้นหา ()*	ค้นหาจากตารางรหัส "สินค้า" *** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
แท็บ "คำอธิบาย"
รหัสสินค้า	ข้อความ ()*	*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ
ชื่อสินค้า	ข้อความ ()*	*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ
คำอธิบาย	ข้อความหลายบรรทัด	คำอธิบายรายการสินค้าที่จะใช้พิมพ์ลงบนเอกสาร หากเว้นไว้ระบบจะพิมพ์ "ชื่อสินค้า" ลงบนเอกสารแทน *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
เลขประจำตัว	ข้อความหลายบรรทัด	* แสดงเมื่อสินค้าในรายการนี้เป็นสินค้าที่ "ควบคุมหมายเลขประจำตัว" เท่านั้น * กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข * ระบบจะอัพเดตข้อมูลในตารางรหัส "หมายเลขประจำตัว"** ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการสินค้า
แท็บ "ข้อมูลภาษี"
ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตรา VAT ที่กำหนด (ใช้ค่าตั้งต้น)	จริง/เท็จ	*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
อัตรา VAT ที่กำหนด	ค่าร้อยละ	* จำเป็นต้องกรอกหากไม่ใช้อัตรา VAT ตั้งต้น * ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินได้พึงประเมิน	ค้นหา	ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าร้อยละ	–
คลัง	ค้นหา ()*	คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก * ระบบจะเลือกคลังสินค้าตั้งต้น**ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
หน่วย	ค้นหา ()*	หน่วยของสินค้าในรายการ * ระบบจะเลือกหน่วยตั้งต้น**ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
จำนวน	ค่าจำนวน ()*	จำนวนสินค้าในรายการ *** หากเป็นการค้นหาสินค้าด้วยบาร์โค้ด ระบบจะกรอกจำนวนให้โดยอัตโนมัติ
@ ราคา	มูลค่า	ราคาต่อหน่วยของสินค้า * ระบบจะกรอกราคาตั้งต้นอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องราคาตั้งต้น**)
ส่วนลด	ข้อความ	ส่วนลดต่อหน่วยสินค้าสำหรับรายการนี้ * ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด**
จำนวนเงิน	มูลค่า	มูลค่ารวมของสินค้าในรายการหลังหักส่วนลดแล้ว

รายการหลัก (ท้ายเอกสาร)

ส่วนต่อขยายฟอร์มท้ายเอกสาร


หมายเหตุ	ข้อความหลายบรรทัด	* ระบบจะกรอกที่อยู่จัดส่งสินค้า**ของผู้ขาย/ลูกค้าไว้ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
รวมก่อนส่วนลด	มูลค่า	ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ของรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก)	ข้อความ	คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า (ส่วนลด)	ข้อความ	ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด") * ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด**
ส่วนลดเงินสด (บันทึก)	ข้อความ	คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด (ส่วนลด)	ข้อความ	ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด" หลังหัก "ส่วนลดการค้า" แล้ว) * ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด**
VAT (อัตรา)	ร้อยละ	อัตรา VAT ปกติของเอกสารนี้ * ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ใน "ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา"** เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้หากผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป
VAT (มูลค่า)	มูลค่า	ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ	มูลค่า	มูลค่ารวมภาษีของเอกสารนี้
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" เป็น "เครดิต") / ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" อื่น) *** ระบบจะกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้า และข้อมูลสินค้า แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
แบบภาษีฯ	ค้นหา	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด)
ประเภทเงินได้ฯ	ค้นหา ()*	ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
เงื่อนไขการหักภาษี	ตัวเลือก	เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย หัก ณ ที่จ่าย จ่ายให้ตลอดไป จ่ายให้ครั้งเดียว อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
ยอดชำระ	ข้อความ ()*	ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
อัตราหัก ณ ที่จ่าย	ข้อความ ()*	*** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ข้อความ ()*	*** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้

การบันทึกประวัติต่างๆ

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน