รายงาน
ตำแหน่งเมนู
- เมนู "รายงาน"
- (สำหรับผู้ดูแลระบบ) เมนู "ระบบรายงาน" → รายงาน
ขั้นตอนการสร้างรายงาน
- เข้าสู่เพจ "รายงาน" ระบบจะแสดงรายงานทั้งหมดที่บริษัทเปิดใช้งาน
- เลือกรายงานที่ต้องการ ระบบจะแสดงฟอร์มคำขอสร้างรายงาน (ในภาพตัวอย่างแสดงรายงาน "รายละเอียดการขาย")
- กรอกขอบข่ายของรายงาน แต่ละรายงานมีรายละเอียดขอบข่ายข้อมูลที่แตกต่างกันไป
- คลิกปุ่ม "ส่งคำขอ"
หากขอบข่ายรายงานเหมาะสม: ระบบจะเริ่มรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างรายงาน และจะแสดงรายงานให้ผู้ใช้ทันทีที่สร้างรายงานสำเร็จ
*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ไม่บันทึกรายงานที่สร้างขึ้นอย่างถาวร ผู้ใช้ควรพิมพ์รายงานแล้วดาวน์โหลดเก็บไว้ หรือส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์กระดาษทำการ (XLSX) หากต้องการจัดเก็บหรือใช้งานในภายหลัง
- หากขอบข่ายรายงานไม่เหมาะสม: ระบบจะแจ้งเตือนในช่องข้อมูลที่มีปัญหา ให้ผู้ใช้แก้ไขขอบข่ายรายงานใหม่อีกครั้ง
ระดับการเข้าถึงรายงาน
ผู้ใช้แต่ละรายอาจมีระดับการเข้าถึงรายงานไม่เท่ากันไม่แต่ละโมดูล เช่น ผู้ใช้ที่มีตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายอาจเข้าถึงรายงานของโมดูลสินค้าคงคลังได้เต็มที่ (ระดับ 4) แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานทางบัญชีและภาษี (ระดับ 0) เป็นต้น
เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเพจ "รายงาน" จะพบว่ารายงานแต่ละชิ้นจะมีโมดูลที่เกี่ยวข้องและระดับการเข้าถึงระบุอยู่ด้วย
- ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายงานที่มีระดับต่ำกว่าระดับการเข้าถึงของตนเองเท่านั้น เช่น ในภาพตัวอย่าง ผู้ใช้มีระดับการเข้าถึงรายงานในระบบหลักเป็น 2 จึงไม่สามารถเรียกรายงาน "ประวัติการเข้าถึง" ซึ่งเป็นรายงานระดับ 4 ได้
- ในบางรายงานมีการจำกัดการเข้าถึงที่ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่ง เช่น รายงาน "รายละเอียดการขาย" เป็นรายงานระดับ 2 แต่ข้อมูลต้นทุนสินค้าจัดเป็นข้อมูลระดับ 3 ดังนั้นผู้ใช้ที่มีระดับการเข้าถึงรายงานในโมดูลสินค้าคงคลังเป็น 2 จะสามารถเรียกรายงานได้ แต่จะไม่เห็นข้อมูลต้นทุน เป็นต้น